สรุปภาวะตลาดวันก่อน
น้ำท่วมกทม. – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1594-1606 หลังน้ำท่วมกทม.จากฝนตกแช่ แต่มีแรงซื้อหุ้นค้าปลีก-หุ้นซ่อมแซมบ้าน คาดหวังดีมานด์ front-load ตลาดลดช่วงลบภาคบ่ายหลังศาลรธน.ตัดสินคดี ‘บาร์โค้ด’ บัตรเลือกตั้งไม่ขัดรธน. ต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.93 พันลบ. 5 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,577 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (28 ก.ย.)
ปรับลง – ขายหุ้นเทค, AI นำตลาดลง หลัง OpenAI หยุดการฝึกฝนโมเดลรุ่นล่าสุด และราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นหนุน Bond Yields ปรับขึ้นต่อ (US10Y ยืน 5.23%, US30Y ยืน 5.55%) โดยทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนออิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แต่ราคาน้ำมันลดช่วงบวกจากข่าวซาอุฯ เพิ่มการขนส่งผ่านท่อ East-West หลังการซ่อมแซม

แนวโน้มตลาดวันนี้
เสี่ยงอ่อนลงต่อ – แม้ SET เมื่อวานยังกลับมาปิดยืนเหนือระดับ 1600 แต่ยังมีความเปราะบางจากปัจจัยแวดล้อมยังเป็นลบ ทั้ง Bond Yields ที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันแพง ขณะที่บาทอ่อนค่าแตะระดับ 33.6 บ./$ อาจทำให้ทิศทางเงินต่างชาติยังเป็นลบอยู่ วันนี้ที่ประชุมครม.เคาะเงินช่วยเหลือน้ำท่วม แนวรับ 1590-95 แนวต้าน 1613, 1620

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – แนะนำใช้กรอบ SET 1560-1630 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่ SET ขึ้นเข้าใกล้กรอบด้านบน อาจแบ่งขายช่วงหุ้นปรับขึ้นรอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AOT, AWC / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / มองหุ้นได้ประโยชน์จากน้ำท่วมหลายพื้นที่ กักตุนอาหาร-ดีมานด์ front-load CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / หุ้นเก็ง Window Dressing Q3 ADVANC, CK, CPN, MINT, WHA / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / Fitch Ratings ปรับแนวโน้มไทยขึ้นเป็น ‘Stable’ มองบวกต่อกลุ่มแบงก์ KBANK, KTB, TTB / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกออกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
STECON – คดีทางการเมืองมีความชัดเจน คาดหนุนความเชื่อมั่นเสถียรภาพรัฐบาลและความต่อเนื่องของนโยบาย เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มรับเหมา, น้ำท่วมกระทบงานก่อสร้างแค่ชะลอในบางพื้นที่ 2-3 วันแต่ไม่มีน้ำท่วมถึง, คาดกำไร Q3 โต YoY, เป้าพื้นฐาน 22.4 บ.