สรุปภาวะตลาดวันก่อน
US10Y ทะลุ 5.1% – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1599-1609 ยุติขึ้น 5 วันติด ถูกกดดันจากเงินดอลล์แข็งค่า และ US10Y พุ่งขึ้นทะลุ 5.1% หลัง PMI สหรัฐฯ ดีเกินคาด ขณะที่ราคาน้ำมันเด้งแรงหลังอิหร่านกร้าวไม่กลัวคำขู่ทรัมป์หนุนหุ้นกลุ่ม ENERG ต่างชาติขายสุทธิ 661 ลบ. 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 5,563 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (24 ก.ย.)
ส่วนใหญ่ปรับลง – ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นลท.กังวลราคาน้ำมันแพง Bond Yields ปรับขึ้นต่อ และความเห็นจากเจ้าหน้าที่ FED ที่ Hawkish โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นแรง 2 วันติด +2.7% และ US10Y ปรับขึ้นอีกทะลุ 5.2% เป็นระดับสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ นลท.รอติดตามความคืบหน้าการหารือผู้นำสหรัฐฯ-จีน

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมตัว – การปรับขึ้นต่อของ US10Y และ USDX ยังเป็น Sentiment ลบต่อการลงทุนวันนี้ ขณะที่หุ้นภูมิภาค เช่น จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้ ปิดในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ส่วนการพบกันของผู้นำสหรัฐฯ-จีน ลดความร้อนแรงสงครามการค้า แต่ยังไม่มีการปิดดีลใหญ่ โดยขยายเวลาสงบศึกจนถึงต้น ม.ค. ปีหน้า แนวรับ 1590 แนวต้าน 1612, 1620

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – แนะนำใช้กรอบ SET 1560-1630 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่ SET ขึ้นเข้าใกล้กรอบด้านบน อาจแบ่งขายช่วงหุ้นปรับขึ้นรอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AAI, AMATA / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / Fitch Ratings ปรับแนวโน้มไทยขึ้นเป็น ‘Stable’ มองบวกต่อกลุ่มแบงก์ KBANK, KTB, TTB / รัฐต่อ ‘ไทยช่วยไทย พลัส’ 2 เดือนตามคาด ดีต่อหุ้นค้าปลีก BJC, CPAXT, CRC อาหาร BTG, TFG, ICHI, CBG ไฟแนนซ์ MTC, TIDLOR / หุ้นเก็ง Window Dressing Q3 ADVANC, CK, CPN, MINT, WHA / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกออกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – แนวโน้มกำไรหลักครึ่งปีหลังยังคงแข็งแกร่งจากการเติบโตของดีมานด์โดยเฉพาะตลาดสหรัฐฯ, ตัวเลขส่งออกไทยใน ส.ค. ที่จะเปิดเผยวันนี้ คาดยังเติบโตสูงอยู่ ผสานกับบาทอ่อนค่าจากดอลล์แข็ง น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นกลุ่มส่งออก, เป้าพื้นฐาน 22.7 บ.