วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงกว่า 13 จุด จากความกังวลที่ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้และอาจปรับขึ้นอีก 1 ครั้งในการประชุมเดือนธ.ค.69 หลังสหรัฐเผยตัวเลขเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงประกอบกับราคาน้้ามันที่พุ่งสูงขึ้น หลังประเทศซาอุฯปิดท่อส่งน้้ามัน East-West Pipeline ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ท้าให้มีแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่มใหญ่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และ ขนส่ง นำโดย DELTAส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,591.07 จุด -13.45 จุด -0.84% มูลค่าการซื้อขาย 61,857.83 ลบ.Program Trading -996 ลบ. ต่างชาติ-49 ลบ. TFEX -23,489 สัญญา ตราสารหนี้ -7,391 ลบ

ปัจจัยบวก
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เรียกร้องให้ผู้น้ายูเครนยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านดีเซลของรัสเซียเนื่องจากเป็นการซ้้าเติมภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงและส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลก
+ สหรัฐฯ อาจตัดสินใจปักหลักในอิหร่านต่อเพื่อฮุบน้้ามันเอาไว้ โดยเปรียบเทียบกับกรณีที่สหรัฐฯ เข้าควบคุมน้้ามันส้ารองราว 1 ใน 5 ของเวเนซุเอลา พร้อมย้้าว่าสงครามอิหร่านน่าจะยุติลงภายในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ในเดือนพ.ย.
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่าอิหร่านต้องการท้าข้อตกลงกับสหรัฐอย่างมาก และเขาจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจว่าสหรัฐจะเข้าร่วมการเจรจาหรือไม่
+ กกต.พิจารณาส้านวนไต่สวนคดีฮั้ว สว. มีผู้ถูกร้อง 427 คน มีมติส่งศาลฎีกาฯ และด้าเนินคดีอาญา 77 คน โดยในจำนวนนี้เป็น สว.ปัจจุบัน 26 คน ส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอด
+ ก.ล.ต.เดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่มีความปลอดภัยและโปร่งใสสูงสุด โดยเน้นบูรณาการร่วมกับ ธปท. ในการวางมาตรการก้ากับดูแล Stablecoin อย่างเข้มงวด
+ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เปิดเวทีโลก Gastech 2026ประกาศทุ่ม 5 หมื่นล้านบาท หนุนติดโซลาร์รูฟท็อป ย้้า 3 โจทย์พลังงาน "มั่นคง-ถูกสะอาด"ชูไทยฮับอาเซียนพร้อมก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางด้านการลงทุน พลังงาน
ที่ทั่วโลกวางใจ
+ โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใกล้สิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือน ก.ย.นี้และนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วให้ดำเนินการต่อได้ โดยมีงบประมาณใหม่คือพ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทยังมีงบประมาณเหลืออยู่ 40,000-50,000 ล้านบาทที่พร้อมใช้ได้ทันที

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 152.09 จุด หรือ -0.29% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิป หลังจากผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายรายในสหรัฐฯ กังวลด้านความปลอดภัยและเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AIนอกจากนี้ ตลาดยังได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาน้้ามันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้
- สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.34 ดอลลาร์ หรือ 1.34% ปิดที่ 101.39 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากซาอุดีอาระเบียประกาศปิดท่อส่งน้้ามัน East-West Pipeline เนื่องจากถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายสร้างความกังวลว่าภาวะชะงักงันของอุปทานพลังงานจะ ทวีความรุนแรงมากขึ้น
- นักวิเคราะห์จากบริษัท Longbow Asset Management ให้ความเห็นว่าการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 5% เป็นเรื่องน่ากังวล และอาจกดดันให้ FED ต้องด้าเนินการมากกว่าแค่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้้าหนักมากถึง 90%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% หลังเสร็จสิ้นการประชุมในวันพุธนี้ (16 ก.ย.) เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของราคาน้้ามัน

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้โอกาสปรับตัวลงตามทิศทางตลาดโลก โดยมีแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นทะลุระดับ 5% ประกอบกับราคาน้้ามันที่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ในประเทศมีแรงหนุนจาก กกต.พิจารณาส้านวนไต่สวนคดีฮั้ว สว. มีมติส่งศาลฎีกาฯ และด้าเนินคดีอาญา 77 คน โดยในจ้านวนนี้เป็น สว.ปัจจุบัน 26 คนส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอด กรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,580–1,595 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (18 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC TU
Small Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
- ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE