วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากนักลงทุนปรับเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามา ทำให้มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มใหญ่ นำโดย อิเล็กทรอนิกส์ ขนส่ง และไอซีที ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,595.58 จุด+18.66 จุด +1.18% มูลค่าการซื้อขาย 63,422 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี +7.36 จุด +0.46%) ProgramTrading +430.72 ลบ. ต่างชาติ+121.51 ลบ. TFEX +16,773 สัญญา ตราสารหนี้ +1,265.17 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรัสเซีย แสดงความหวังว่า มีโอกาสบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในยูเครน ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีของยูเครน เผยว่า คณะผู้เจรจาจากสหรัฐฯ เตรียมเดินทางเยือนทั้งกรุงมอสโกและกรุงเคียฟในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อผลักดันข้อตกลงสันติภาพให้กับสงครามที่ยืดเยื้อมาถึง 4 ปีครึ่ง
+ กระทรวงการคลังจีนเตรียมจัดสรรเงินทุนให้แก่บริษัทประกันภัยรายใหญ่ของจีน 3 แห่ง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของฐานเงินกองทุน ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการรองรับความเสี่ยง
+ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปิดเผยว่า สหรัฐฯ เตรียมจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนในระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันของผู้นำจีนในช่วงปลายเดือนนี้

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 271.86 จุด หรือ -0.51% หลังรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมเดือนนี้
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 18 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่91.48 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารระหว่างกันอีกครั้งในเดือนที่ 7 ของความขัดแย้ง ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- การจ้างงานเดือนส.ค.ของกระทรวงแรงงานสหรัฐ ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯเพิ่มการจ้างงาน 162,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 56,000 ต าแหน่งเกือบ 3 เท่า ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานในเดือนมิ.ย.และก.ค.ถูกปรับเพิ่มขึ้นรวม 55,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.1%
- เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ตลาดการเงินให้น้ำหนัก 58.4%ต่อโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% หลังเสร็จสิ้นการประชุมเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 49.4% เมื่อวันพฤหัสบดี
- สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มบรรเทาลง และอาจผลักดันราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นอีก โดยกองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสูงกว่าตลาดคาด เป็นสัญญาณว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย มองกรอบดัชนีวันนี้ที่1,590 – 1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- FTSE Rebalance ใช้ราคาปิด (19 ก.ย. 69) : Large Cap เข้า – ออก CPN Mid Cap เข้า CPN ออก BTS LH SCCC TU Small Cap เข้า BTS FTREIT LH SCCC THAI TU ออก BLAND SPCG TPIPP
- ลุ้นมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัส : ERW CENTEL AWC
- Apple จะเปิดตัว iPhone ใหม่ 3 รุ่น : COM7 SYNEX SPVI CPW ADVICE