สรุปภาวะตลาดวันก่อน
แรงขายหุ้นใหญ่กดดันตลาด – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1585-1603 แม้ช่วงเช้าปรับขึ้นจากหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีหลังราคาน้ำมันขึ้นแรง แต่การฟื้นตัวเป็นไปอย่างจำกัด โดยช่วงบ่ายมีแรงขายหุ้นใหญ่กดดันดัชนีถอยปิดลบ กังวลเงินเฟ้อ-บอนด์ยิลด์ปรับขึ้น ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 2.06 พันลบ. และ Long S50 Futures 104 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (1 ก.ย.)
ปรับลงกันถ้วนหน้า – สหรัฐฯ ยังกลับมาโจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 หนุนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแรงต่อเนื่อง สร้างแรงกดดันการลงทุนและความกังวลเงินเฟ้อ ด้าน US10Y +5bps สู่ 4.8% สูงสุดใหม่นับตั้งแต่ ม.ค. 2025 แถมยังดึง Bond Yields ทั่วโลกปรับขึ้น ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นอีก +4.46$ หรือ +5.2% ปิดเหนือ 90 $/bbl อีกครั้ง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ลงทดสอบ 1580+/- – สถานการณ์ตะวันออกกลางที่กลับมาไม่แน่นอน การปรับตัวขึ้นของ Bond Yields ทั่วโลกและการอ่อนค่าต่อเนื่องของเงินบาท ล่าสุดแตะ 33.3 บ./$ อ่อนสุดในรอบ 1 เดือนอาจกดดันกระแสเงินทุนตปท.เป็นลบ ขณะที่สถิติใน ก.ย. เป็นเดือนที่หุ้นทั่วโลกมักให้ผลตอบแทนแย่ที่สุดเฉลี่ย -1.2% แนวรับ 1580+/- แนวต้าน 1610

กลยุทธ์การลงทุน
Wait&See, ชะลอลงทุน – SET ยืน 1600 ไม่ได้ ภาพยังเป็นลบอยู่ รอดูโซน 1575-80 หากรับไม่อยู่ มีโอกาสปรับลงต่อทดสอบโซน 1540-50, แนะ Wait&See จะปลอดภัยกว่า

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MEGA, TFG / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / ครม.สัญจรหาดใหญ่เคาะทางคู่สายใต้เฟส 2 CK, STECON, SEAFCO / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์จากราคาปรับขึ้น-ฟื้นตัวและช่วยป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อ PTTEP, PTT, TOP, SPRC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, STA, STGT, CPF, TFG, TVO / พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนลบ.ผ่านครบแล้ว เน้น 2 แสนลบ.หลัง GULF, GPSC, GUNKUL, BCPG / ลุ้นแผน PDP คืบหน้าใน ก.ย. นี้ GULF, GPSC, EGCO, RATCH นิคมฯ AMATA, WHA / หุ้นงบ Q2 ดีกว่าคาด-ตลาดมีโอกาสปรับกำไรขึ้น AMATA, BCP, BJC, CENTEL, GFPT, IRPC, PTT, TASCO / ไทยเที่ยวไทยพลัสจ่อเข้าครม.ใน ก.ย. AWC, CENTEL, ERW, SPA, AOT, THAI / FTSE Review ใช้ราคาปิด 18 ก.ย. : Large Cap ไม่มีเข้า ออก CPN / Mid Cap เข้า CPN ออก BTS, LH, SCCC, TU / Small Cap เข้า BTS, FTREIT, LH, SCCC, THAI, TU ออก BLAND, SPCG, TPIPP

หุ้นแนะนำประจำวัน
ICHI – แนวโน้มกำไร H2 > H1 หลังปัญหาคอขวดการผลิตคลี่คลายและกำไร Q4 คาดจะขึ้นสูงสุดของปี โดยสินค้ากลุ่มน้ำด่างและกลุ่ม Non-Tea จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ผสานกับการผลิต OEM และสิทธิ BOI หนุนอัตรากำไร, ปันผลดี 8%, เป้าพื้นฐาน 17.8 บ.