BDMS
กรุงเทพดุสิตเวชการ
มุมมองต่อการประชุมนักวิเคราะห์
รายงานรายได้เดือน ก.ค. เติบโต 8% YoY ไทยโตต่อเนื่อง 9% หนุนจากไข้หวัดตามฤดูกาล Occupancy ที่ 65% (55% ใน 2Q26 และ 66% ใน 3Q25) ขณะที่รายได้ต่างชาติพลิกกลับมาโต 6% (หากไม่รวมตะวันออกกลางและกัมพูชา +14% YoY) ซึ่งบังคลาเทศเติบโตสูงสุด 56% YoY ตามมาด้วยพม่า 21% YoY
View from fundamental: BDMS แนวโน้มรายได้เติบโต YoY และ QoQ ฟื้นตัวดีทั้งไทยและต่างประเทศ EBITDA margin คาดปรับตัวสูงขึ้นจากสัดส่วนโรคซับซ้อน คงคำแนะนำ “ซื้อ” (ราคาเป้าหมาย 23 บาท)