วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากความกังวลตะวันออกกลางตึงเครียดอีกครั้ง หลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลง ขณะที่อิหร่านเผยว่าไม่มีแผนที่จะเจรจาเพื่อขยายระยะเวลาหยุดยิงท้าให้มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มใหญ่ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ และธนาคาร อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นท้าให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,621.62 จุด-4.82 จุด -0.30% มูลค่าการซื้อขาย 83,309 ลบ. Program Trading -1,306.71 ลบ. ต่างชาติ+201.29 ลบ.
TFEX +59,660 สัญญา ตราสารหนี้ -97.64 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีการขยายตัว 4.0% ใน 3Q69หลังจากขยายตัว 2.1% ใน 1Q69 และ 1.5% ใน 2Q69
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9,500 ต้าแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 1 ส.ค. เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากชะลอตัวลงติดต่อกัน 7 สัปดาห์
+ ก.คมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเร่งรัดวงเงินคงค้างกว่า 1.28 หมื่นล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายใน ก.ย. เดินหน้าโครงการลงทุน-รัฐวิสาหกิจ ดันเม็ดเงินภาครัฐเข้าสู่ระบบตามเป้าหมาย

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลง 116.38 จุด หรือ -0.22% เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นและผลักดัน bond yield สหรัฐฯพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี สร้างความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการกู้ยืมและเงินเฟ้อ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 44 เซนต์ หรือ 0.52% ปิดที่84.94 ดอลลาร์/บาร์เรล แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์หลังจากอิหร่านแสดงท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นและประกาศว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไป ขณะที่สหรัฐฯ ปฏิเสธขยายเวลาการท้าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
- สันติภาพในตะวันออกกลางยังมีอุปสรรค หลังสหรัฐฯ ยืนยันว่าไม่มีการเจรจาใด ๆ กับอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดและสามารถเดินเรือได้ตามปกติ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดต่อไปจนกว่าสหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่าน
- หน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (UKMTO) เปิดเผยว่า เรือบรรทุกสินค้าล้าหนึ่งถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธขณะแล่นผ่าช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อห้องเครื่อง และส่งผลให้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บ
- รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร โทโมโกะ อาคาเนะ ประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC)ชาวญี่ปุ่นและอับดุลลาเย เซย์ ทนายความอาวุโสของศาล โดยมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวหาว่า ICC เป็นศาลที่ทุจริต ถูกแทรกแซงทางการเมือง และแทรกแซงอธิปไตยของรัฐ ถือเป็นการยกระดับความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ในการขัดขวางการด้าเนินงานของ ICC
- ตัวเลขเศรษฐกิจภาคอสังหาฯสหรัฐออกมาแผ่ว ในเดือนก.ค. ตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านลดลง12.4% สู่ระดับ 1.239 ล้านยูนิตต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 1.350 ล้านยูนิตดัชนีการท้าสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย ลดลง 2.3%MoM และ -2.2%YoY สู่ระดับ 71.2ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. แย่กว่าที่นักวิเคราะห์คาดเพราะได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและจ้านวนบ้านในสต็อก
- ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้หลัง bond yield ญี่ปุ่นอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ปีในวันที่ 18 ส.ค.
- ธปท. ติดตามคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิดที่หนี้เสีย (NPL) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มลูกหนี้ที่เปราะบาง กลุ่มธุรกิจที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ ได้แก่ ภาคก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรมและภาคการค้า

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้เคลื่อนไหว Sideway เนื่องจากความกังวลเรื่องสงครามหลัง ทรัมป์ ได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้ แต่เกาหลีใต้ยืนยันว่าจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาทิ ยอดเริ่มต้นสร้างบ้าน และตัวเลขเริ่มต้นสร้างบ้านที่ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ท้าให้เฟดมีโอกาสคงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น มองกรอบดัชนี 1,610-1,630 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
-รัฐอุดหนุน Solar Roof : GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA