วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยมีแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA และหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันดัชนี ขณะที่มีแรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,617.13 จุด -4.77 จุด -0.29% มูลค่าการซื้อขาย 77,757.30 ลบ. Program Trading -585.59 ลบ.ต่างชาติ -47.84 ลบ. TFEX +12,066 สัญญา ตราสารหนี้+1,926.50 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 907.47 จุด หรือ +1.71% โดยทั้งดาวโจนส์และ S&P500 ต่างก็ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และยังมีปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันดิบและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามอิหร่าน
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.57 ดอลลาร์ หรือ 5.69% ปิดที่ 75.77 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านซึ่งจะท าให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดให้เรือบรรทุกน้ำมันสามารถสัญจรได้อีกครั้ง
+ เครื่องมือ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 56.9%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนก.ย. ลดลงจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ 67.2%
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าลดลง 5.6% สู่ระดับ 7.33 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย.แต่ยังสูงกว่าตัวเลขคาการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 7.30 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ค.
+ อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตีตอบโต้ยูเครน จากกรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ยูเครนยอมขอโทษ
+ 25 รัฐของสหรัฐฯ ที่มีผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครต ยื่นฟ้องรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อคัดค้านมาตรการเก็บภาษีน าเข้าชุดใหม่ในอัตราสูงสุด 12.5% สำหรับสินค้าจาก 60 ประเทศและดินแดนคู่ค้า โดยชี้ว่าประธานาธิบดีไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการกำหนดมาตรการดังกล่าว
+ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯเปิดเผยว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และโอมานเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนเรือที่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซ มีความคืบหน้า แต่ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย
+ FETCO เปิดเผยผลสำรวจในเดือนก.ค. 69 (ส ารวจ 20-31 ก.ค. 69) ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์"ร้อนแรง" ที่ 146.72 นักลงทุนมองว่าการไหลเข้าของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด

ปัจจัยลบ
- สหรัฐฯ เปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS)พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน ลดลงสู่ระดับ7.359 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย. ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ7.440 ล้านตำแหน่งจากระดับ 7.537 ล้านต าแหน่งในเดือนพ.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ประกอบกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI ของสหรัฐ คาดจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่ม ETRON มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,615-1,625 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q26 จะออกมาดี : CBG STA BBGI PR9 TNP