วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงในช่วงเปิดตลาดลดลงต่่าสุดถึง 18 จุดก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับท่าให้ดัชนีลดช่วงลบและเคลื่อนไหว sideway up ต่อเนื่องท่าให้ดัชนีปิดในแดนบวกเล็กน้อย แรงขายมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน แรงซื้อมีมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร ขนส่ง เป็นต้น โดยปัจจัยกดดันตลาดหุ้นมาจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง ส่งผลต่อความกังวลด้านเงินเฟ้อ Bond Yield สหรัฐปรับตัวขึ้น กดดันสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,644.39 จุด +3.36 จุด +0.20% มูลค่าการซื้อขาย 89,236 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี+5.6 จุด +0.34%) Program Trading -1,569.59 ลบ. ต่างชาติ +3,337.65 ลบ.TFEX +10,742 สัญญา ตราสารหนี้-3,657.53 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์พุ่งขึ้นกว่า 300 จุดในช่วงเช้าวันนี้ (27 ก.ค.) ขณะที่ราคาน้่ามันดิบ WTI ร่วงลง 5.04% มาอยู่ที่ระดับ 84.81 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ดิ่งลง 4.58% สู่ระดับ 87.47 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากมีรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐฯ ระงับการโจมตีกันเป็นการชั่วคราว
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 235.60 จุด หรือ +0.46% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุ และหุ้นที่รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดบวกเพียงเล็กน้อย ส่วนดัชนี Nasdaq ปิดลบ จากแรงขายหุ้นกลุ่มชิปและเทคโนโลยี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสัปดาห์หน้า
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.88 ดอลลาร์ หรือ 3.12% ปิดที่ 89.31ดอลลาร์/บาร์เรล หาลังแหล่งข่าวเปิดเผยว่า จีนผลักดันให้มีการรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงัก ส่งผลให้นักลงทุนขายสัญญาน้่ามันเพื่อท่าก่าไร
+ The New York Times รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ระงับแผนการยกระดับการโจมตีอิหร่าน หลังจากคณะที่ปรึกษาอาวุโสเตือนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯ ก่าลังลดน้อยลง และการเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่อีกครั้งอาจท่าให้ขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีอยู่ในคลังแสงถูกใช้จนหมด
+ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า การส่งออกไทยเดือนมิถุนายน 2569 ขยายตัวเร่งขึ้นที่ 20.8% การเติบโตเกินกว่าครึ่งมาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กลับมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่ 66%YoY และยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการส่งออกหลักของไทย
+ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่า การเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเป็นไปด้วยดี ในประเด็นการจัดการการเดินเรืออย่างปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ โดยมีความคืบหน้าเกิดขึ้นในบางประเด็น

ปัจจัยลบ
- กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการณ์ประณาม กรณียูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียน ซึ่งส่งผลให้เกิดระเบิดบนเรือ โดยมีลูกเรือเสียชีวิต 1 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 1 ราย
- บราซิลไม่ยอมรับการตัดสินใจของสหรัฐอเมริกาที่เรียกเก็บภาษีน่าเข้าสินค้าจากบราซิลในอัตรา 12.5% ภายหลังการสอบสวนทางการค้าภายใต้มาตรา 301 ซึ่งครอบคลุม 60 ประเทศทั่วโลก โดยระบุว่าจะด่าเนินการระงับข้อพิพาทผ่านองค์การการค้าโลก (WTO) ต่อไป
- บรรดาประเทศในเอเชียแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บภาษีศุลกากรครั้งใหม่จาก 60 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศคู่ค้าในเอเชียมองว่าสหรัฐฯ ตั้งข้อกล่าวหานี้โดยปราศจากหลักฐานอ้างอิงและไม่มีเหตุผลรองรับ
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ไทย จีน ญี่ปุ่น และประเทศคู่ค้ารายใหญ่อีก 7 ประเทศ ยังคงถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวัง (Watchlist) เพื่อจับตาดูว่ามีพฤติกรรมการด่าเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรมหรือไม

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการที่สหรัฐและอิหร่านได้ระงับการโจมตีกันชั่วคราว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,640-1,657 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL