วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวพักฐาน โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap นำโดย ธนาคาร พลังงานและไอซีที อีกทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และ Fund Flow ที่ไหลออกเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตามทิศทางหุ้นชิปสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,639.34 จุด –13.63 จุด -0.82%มูลค่าการซื้อขาย 116,521 ลบ. Program Trading -908 ลบ. ต่างชาติ -85 ลบ. TFEX +71,640 สัญญาตราสารหนี้-1,956 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง 220 ต่อ 205 ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานของรัฐบาลถูกปิดดำเนินการ หรือชัตดาวน์ ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพ.ย. ช่วยให้รัฐบาลกลางมีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 4 ธ.ค.
+ สสว. เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่น SME เดือน มิ.ย.69 ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนโดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย
+ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยมอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ ควบคู่กับการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการได้ทันที โดยเฉพาะการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ทั้งระบบรางและถนน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่ง การค้าและการลงทุน

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 6.06 จุด หรือ -0.01% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดปรับตัวลงกว่า 100 จุด ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนจับตาผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงAlphabet และติดตามสถานกาารณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.49 ดอลล าร์ หรือ 2.95% ปิดที่86.83 ดอลลาร์/บาร์เรล จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านยกระดับการโจมตีตอบโต้กัน ขณะที่กลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่าน ขู่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในช่องแคบบับเอลมันเดบ
- FedWatch ของ CME บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 66% ในการคาดการณ์ว่า FEDจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28-29 ก.ค.นี้ โดยให้น้ำหนักมากถึง 76%ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนก.ย.
- กองกำลังทหารของสหรัฐฯโจมตีเป้าหมายทางทหารในอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11ส่วนกองทัพอิหร่านออกแถลงการณ์เตือนว่า หากสหรัฐฯ โจมตีโรงงานนิวเคลียร์หรือสถานที่สำคัญด้านความมั่นคงของอิหร่าน อิหร่านจะขยายปฏิบัติการตอบโต้และโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐฯ รวมถึงชาติพันธมิตรทั่วภูมิภาค
- กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการทางทหารโจมตีเรือบรรทุก น้ำมันของซาอุดีอาระเบีย 2 ลำในทะเลแดง โดยอ้างว่าเรือทั้งสองลำได้ละเมิดข้อจำกัดด้านการเดินเรือที่กลุ่มเพิ่งประกาศใช้
- รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมตรวจสอบว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนมีการนำโมเดลที่พัฒนาโดยบริษัทสหรัฐฯ ไปใช้ฝึกหรือพัฒนาระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่และยืนยันว่าจะไม่ยอมรับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสพักตัวตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงและทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันของของน้ำมันดิบ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,630-1,645 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BH GULF KBANK
- พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ : CK STECON WHAUP CPALL CPAXT
-แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL