คาด SET Index Sideways Up : รับแรงหนุนจากภาพตัวเลข PMI สหรัฐ ที่ชะลอตัว ช่วยลดความกังวลด้านอัตราเงินเฟ้อ และ การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคฯสหรัฐ รวมถึงการเตรียมรับสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม และ ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเร่งตัวรับช่วงปิดเทอมในกลุ่มประเทศ Short Haul

แนวรับ-ต้าน
1,610 –1,625

กลยุทธ์การลงทุน
1) Yield Play : DELTA, KCE, HANA, AP, SIRI,SC
2) Domestic play: BJC, CPALL, BTG, CPN, CRC,HMPRO,KTC, MTC, TILDOR, SAWAD, MOSHI,MINT, CENTEL , AWC
3) Anti-commodity : SCGP,SCC, TASCO, BGRIM,GPSC, GUNKUL
4) ปันผล Big Cap น่าสนใจ และ Value Play :ADVANC,BDMS, BH, PTT

หลายแรงหุ้นให้ลุ้นขึ้นต่อ

เลข PMI สหรัฐชะลอ หุ้นเทคฯสหรัฐฟื้นคืนชีพ : ตัวเลข S&P GlobalServices PMI และ ISM Non-Manufacturing PMI เดือน มิ.ย.69ออกมาที่ 51.2 จุด และ 54.0 จุด ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเดือนก่อนซ่ึ่งอยู่ที่ 51.3 จุด และ 54.5 จุดตามลำดับ สะท้อนภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการที่ชะลอตัวลงสั้นๆ สอดคล้องกับภาพการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย. ที่ชะลอตัวลงในช่วงสั้นเช่นกัน มองความกังวลต่อภาพอัตราเงินเฟ้อที่จะถูกผลักดันด้วยแรงซื้อจากภาคบริการจะเบาบางลง แต่ภาพดังกล่าวไม่ได้สะท้อนการชะงักงันของภาคบริการในระยะยาว เนื่องจากยังอยู่สูงกว่าค่า 50 สะท้อนว่าคำสั่งซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัวได้สอดคล้องกับS&PGlobal Composite PMI ออกมาที่ 51.9 จุด เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่51.5 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐตอบรับภาพการชะลอตัวของ PMI ในเชิงบวก โดยเห็นแรงกลับเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐ เช่น AMDAVGO และ INTC ซึ่งมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากการที่ AVGO ประกาศทำข้อตกลงการจัดหาชิปให้กับ Apple ส่วน Bond Yield อายุ 2 และ 10 ปีของสหรัฐทรงตัวบริเวณ 4.12% และ 4.48% มองเป็นการแกว่งตัวรอจับตรายงานการประชุมเฟดที่จะออกมาในเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาไทย ส่วน Bond Yields ไทยอายุ 2 ปี และ 10 ปี ต่างปรับตัวลงมาที่1.09% และ 2.13% โดย Bond Yields อายุ 10 ปี ทำจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 5 เดือนแล้ว ระยะสั้นจึงมองยังเป็นโอกาสเก็งกำไรของหุ้นกลุ่มYield Play และ ชิ้นส่วนอเล็กฯ

Domestic Stock เ ต รี ย ม รั บ แ ร ง ห นุ น จ า ก ค ร ม. : โ ฆ ษ กกระทรวงการคลังเผยเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ปลดเกณฑ์หนี้สินเกษตรกรจำนวน 1 แสนบาท และ การลดหย่อนภาษีพ่อแม่ ออกจากการพิจารณาผู้รับบัตรสวัสดิการ และ เตรียมเปิดรับผู้ที่ตกหล่นจากการลงทะเบยีนโครงการไทยชว่ ยไทยพลัสเพิ่มอีก 4 ล้านสิทธิ์มองเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก ท่องเที่ยว และ ขนส่ง นอกจากนี้ภาพจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยรวมถึงสัปดาห๋ล่าสุด(1 ม.ค.- 4 ก.ค. 69) มีทั้งสิ้น 16.21 ล้าน แม้ลดลง 3.11%y-y แต่ระยะถัดไปมีแรงหนุนจากการเข้าสู่ช่วงปิดเทอมของประเทศกลุ่ม Short Haul เช่น จีน และฮ่องกง จงึมองยังเป็นอีกหน่ึ่งแรงหนุนให้หุ้นกลุ่มดังกล่าว

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+) รัฐมนตรีเกษตรฯ ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัย เพื่อปลดล็อกการนำเข้ากุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติภายใน 30 วัน
(+) กระทรวงพาณิชย์เผยผลการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหภาพยุโรป (EU) รอบที่ 9 มีความคืบหน้าอย่างมาก คาดจะสามารถสรุปข้อตกลงระหว่างกันภายในปี 2570
(-) สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCOInvestor Confidence Index) พบว่า ดัชนีในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง
(-) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเตือนว่า ประชาคมโลกต้องเร่งพัฒนามาตรการควบคุม AI ก่อนที่ AI จะสร้างผลกระทบร้ายแรงเทียบเท่ากับเหตุการณ์ที่ฮิโรชิมา

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์