DJIA เมื่อคืนปิดบวก 594 จุด (+1.1%) ส่วน S&P500 ไม่เปลี่ยน แปลงเป็นเพราะนักลงทุนขายหุ้น Tech และเข้าสู่ Value Stock แม้แรงงานจะต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตาม ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 0.3% นักลงทุนปิดสถานะ Short ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงวันหยุดของสหรัฐฯ โดย Sector ที่ Outperform ได้แก่ Finance Health Retail Trade 

สหรัฐฯ ประกาศการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 5.7 หมื่นรายต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1.14 แสนรายแต่อัตราการว่างงาน ลดลงมาที่ 4.2% จากเดิม 4.3% ตลาดค่อนข้างให้น้ำหนักผ่อนคลายสะท้อนจาก BondYield ปรับลงพร้อมกับ Dollar อ่อนค่า CME FED Watch ประเมินคงดอกเบี้ยถึงเดือน ก.ย. จากเดิมเชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือน ก.ย. แต่ทั้งนี้กลุ่ม Semiconductorอยู่ในช่วงที่ตลาดยังไม่มั่นใจจากการประกาศของ META ผสานกับราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาร้อนแรง รอติดตามแถลง Hyperscale ต่อทิศทาง Capex ในช่วง 2Q26 หากยังส่งสัญญาณลงทุนต่อเนื่องจะดีกับ Semiconductor คืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการเนื่องในวัน Independence Day 

ตลาดหุ้นไทยยังได้ประโยชน์จากการลดน้ำหนัก Technology เพราะ Sector ส่วนมากเป็น Value Play ผสานเมื่อวานนี้ต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิ 8.5 พันล้านบาท แม้ Valuation ไม่ถูกแต่เชื่อว่าจะไม่ได้ปรับฐานแรงเว้นแต่ว่าจะมีปัจจัยกดดันแรงอย่างมีนัยยะเข้ามา วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1585 – 1610 แม้เมื่อคืน หุ้นในกลุ่ม Semi ของสหรัฐฯ จะปรับลงแต่เช้านี้ Kospi ปรับลง ไม่มากนัก (-0.1%) เชิงกลยุทธ์การลงทุนเน้นที่ Value Play อาทิ ธนาคารพาณิชย์ (BBL KBANK KTB SCB) กลุ่มการเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO) Health (BCH BDMS BH) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) ท่องเที่ยว (MINT CENTEL)

หุ้นแนะนำ

SAWAD: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท

คาดว่ากำไรสุทธิในปี 2026 จะกลับมาเติบโตที่ 5.5% หนุนจาก 1) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นล้อกับสินเชื่อ และ NIM ขยายตัว

MINT: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 30.00 บาท

คาดว่า MINT มีโอกาสเกิด valuation re-rating จากพัฒนาการของกลยุทธ์ Asset-light model