วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงขายกดดันจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นำโดย DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -21.7 จุด ตามแรงขายในหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ อย่างไรก็ดีมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคาร เป็นปัจจัยช่วยพยุงดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,542.34 จุด-16.21 จุด -1.04% มูลค่าการซื้อขาย 66,478.13 ลบ. (ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -30.16 จุด -1.92%)Program Trading +1,013.3 ลบ. ต่างชาติ+1,347.2 ลบ. TFEX +299 สัญญา ตราสารหนี้+8,784.6 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 2.69 ดอลลาร์ หรือ 3.74% ปิดที่69.23 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังตลาดคลายกังวลเกี่ยวกับอุปทาน เนื่องจากเรือบรรทุก
น้ำมันยังคงเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ต่อเนื่อง แม้เพิ่งเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าถูกวัตถุปริศนาโจมตีใกล้ชายฝั่งโอมาน
+ สหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงที่จะระงับการโจมตีตอบโต้ซึ่งกันและกัน"เป็นการชั่วคราว" และจะจัดการเจรจาขึ้นในวันอังคาร (30 มิ.ย.) ณ กรุงโดฮาเมือ งหลวงของประเทศกาตาร์ เพื่อหาทางออกให้กับข้อพิพาท เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายต่าง ๆ ในอิหร่านเมื่อวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยอ้างเหตุผลว่า "อิหร่านยังคงแสดงท่าทีก้าวร้าวต่อเรือพาณิชย์" ในช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
+ รมช.คมนาคมมอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)ยืดเวลาลดค่าบริการเดินอากาศ 30% เพื่อบรรเทาภาระต้นทุน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวน และรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการและความสามารถการแข่งขันของไทย

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 44.51 ขณะที่ดัชนี S&P500 ปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยตลาดถูกกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)หลังนักลงทุนกังวลว่าการลงทุนจำนวนมหาศาลสร้างศูนย์ข้อมูล AI อาจต้องใช้เวลานานกว่าจะสร้างผลตอบแทน แม้ว่าหุ้น Moderna และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์หลายตัวปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งก็ตาม
- ดัชนี PHLX Semiconductor ร่วงลง 5.3% ในวันศุกร์ สะท้อนความผันผวนของหุ้นผู้ผลิตชิปสำหรับ AI ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันตลาดวอลล์สตรีทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้นักลงทุนบางส่วนยังเชื่อมั่นว่า AI จะช่วยเพิ่มผลกำไรแต่หลายฝ่ายยังสงสัยถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายลงทุน (Capex) และระยะเวลาที่โครงการศูนย์ข้อมูล AI จะสร้างผลตอบแทน
- อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสูงกว่า 4% ในเดือนพ.ค. หลังสงครามอิหร่านผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น ส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่ FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่
- ข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนให้น้ำหนักต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25% จำนวน 1 ครั้ง และประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 27% ที่ FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งภายในสิ้นปีนี้
- ผู้นำยูเครนอนุมัติแผนปฏิบัติการระยะเวลา 40 วันเพื่อกดดันให้รัสเซียยุติสงครามหลังได้รับรายงานสรุปเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายต่าง ๆ ในรัสเซีย
- กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุโจมตีเรือพาณิชย์ที่ก าลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุว่า การกระทำของอิหร่านถือเป็นการละเมิดข้อตกลง
หยุดยิง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่า อิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังขาดปัจจัยใหม่หนุน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,532-1,550 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ตลท.ประกาศหุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS,CBG, CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, SISB, SJWD
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III
- สินค้าส่งออกเดือน พ.ค. ที่ยังเติบโต : KCE HANA CPF GFPT AAI ITC