วันพุธที่ผ่านมาดัชนีรีบาวด์ หลังปรับตัวลงแรงวันก่อน โดยมีแรงกลับเข้ามานำโดยหุ้นกลุ่มขนส่ง อสังหาฯพลังงาน และค้าปลีก ประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจาก กนง. ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 69 เป็น 2.3%จากเดิมที่ 1.5% อย่างไรก็ตามดัชนีรีบาวด์ได้อย่างจำกัด เนื่องจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ Fund Flowนักลงทุนต่างชาติยังคงไหลออก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,548.22 จุด +7.32 จุด +0.48%มูลค่าการซื้อขาย 58,240 ลบ. Program Trading -80.09 ลบ. ต่างชาติ+29.07 ลบ. TFEX +15,680 สัญญาตราสารหนี้-6,480.46 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 182.06 จุด หรือ +0.35% เนื่องจากการร่วงลงของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มสายการบินและกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว แต่ดัชนี Nasdaq และ S&P500 ยังคงปิดลบเนื่องจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)ในวันนี้ เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.87 ดอลลาร์ หรือ 3.92% ปิดที่70.34 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงัน หลังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้มากขึ้น
+ วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่านร่างมติจำกัดอำนาจการทำสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านโดยจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการเปิดปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมต่ออิหร่าน หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
+ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถาน เปิดเผยว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาจะกลับมาดำเนินการต่อในวันอังคารหน้า (30 มิ.ย.)หลังพักการหารือชั่วคราว
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่าอิหร่านจะไม่เรียกเก็บค่าผ่านทางสำหรับช่องแคบฮอร์มุซ
+ กนง.มองเศรษฐกิจไทยเชิงบวก ปรับขึ้นประมาณการเศรษฐกิจปีนี้สู่ 2.3% จากเดิมที่ 1.5% รับอานิสงส์ส่งออก-ลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ขณะที่คาดเงินเฟ้อทั้งปีเพิ่ม 2.8% แม้จะมีหลุดกรอบบนบ้างแต่ยังไม่มีแรงกดดันให้ต้องขึ้นดอกเบี้ย ชี้ค่าเงินบาทอ่อนเป็นผลดี ขณะที่เงินทุนไม่ไหลออก

ปัจจัยลบ
- แบงก์ ออฟ อเมริกา (BofA) คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากถึง 3 ครั้งในปีนี้ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่คาดว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้
- บริษัท MSCI ผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์ระดับโลก ประกาศขยายเวลาในการพิจารณาทบทวนสถานะของประเทศอินโดนีเซียในฐานะ "ตลาดเกิดใหม่"(Emerging Market) ออกไปจนถึงเดือนพ.ย. เตือนอาจจำเป็นต้องปรับลดชั้นลงสู่"ตลาดชายขอบ" (Frontier Market) หากปรากฏว่าความคืบหน้าในการปรับปรุงกลไกตลาดยังไม่เพียงพอ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการที่ กนง. มีมุมมองเศรษฐกิจไทยเชิงบวก พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 69 เป็น 2.3 จากเดิมที่ 1.5 อานิสงส์จากส่งออก-ลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงต่อเนื่องหนุนหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสายการบิน มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,540-1,560 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- สินค้าส่งออกเดือน เม.ย. ที่ยังเติบโต : DELTA HANA KCE AAI ITC
- ตลท.ประกาศหุ้นเข้าคำนวณ SET50/SET100 รอบ 2H2026 SET50 เข้า BCP, MRDIYT, TFG, THAI ออก BTS,
CBG, CENTEL, SAWAD SET 100 เข้า MRDIYT, THAI, THCOM, WHAUP ออก JAS, JMART, SISB, SJWD
- บรรลุข้อตกลงหยุดยิง : THAI BA AOT MINT ERW CENTEL WICE SONIC III