ภาวะตลาด: SET Index วันศุกร์ปรับขึ้นต่อปิดตลาด +20.09 จุด ที่ 1592.41 มูลค่าซื้อขาย 6.7 หมื่นลบ. นำโดยการซื้อหุ้น Big cap เช่น DELTA, AOT, ADVANC, GULF, KBANK ฯลฯ ต่างชาติซื้อสุทธิ +4.5 พันลบ. สถาบันในปท.ซื้อ-ขายใกล้เคียงกัน พอร์ตบล.ซื้อสุทธิ +537 ลบ. รายย่อยขายสุทธิ -5.0 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
- ด้านภูมิรัฐศาสตร์: สหรัฐ-อิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงคราม จะลงนามทางการ 19 มิ.ย.นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์...ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครงั้ เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพร่วมกับอิหร่านในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.นี้
- ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นต่อ นักลงทุนมีความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ขณะที่หุ้น SpaceX พุ่งแรงในการเข้าซื้อขายวันแรก สัญญาน้ำมัน WTI & BRENT ร่วงกว่า 3% เป็น 84-87 US$/bbl หลังนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอาจเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ สัญญาทองคำส่งมอบส.ค.26 ปรับขึ้นแรง +124.80 US$ เป็น 4,238.80 US$/ออนซ์ เป็นการเด้งข้นึ หลังลดลงต่อเนื่อง 5 วันทำการก่อนหน้า ด้านดัชนีค่าเงิน US$ แข็งขึ้นเล็กน้อยเป็ น 99.8; ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.76 บาท/US$ ส่วน US bond yield 10 ปี ทรงที่ 4.48% ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ลดลงสู่ 148.9 ดัชนี Baltic Dry Index ทรงตัวที่ 2,729

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
- สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามเป็นบวกต่อเศรษฐกิจไทยผ่าน 1. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลง 2. ต้นทุนการขนส่งและค่าระวางเรือลดลง 3. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยว (รวมถึง Medical tourism) ฟื้นตัว สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์และหุ้นเด่น ได้แก่ 1. กลุ่มโรงพยาบาลพรีเมียม หุ้นเด่นเป็น BH, PR9 2. กลุ่มสนามบินและโรงแรม หุ้นเด่นเป็น AOT, MINT, CENTEL รองลงมาเป็น ERW 3. กลุ่มสายการบิน หุ้นเด่นเป็น AAV, BA, THAI 3. กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ หุ้นเด่น BEM, BTS, SJWD ฯลฯ 4. กลุ่มค้าปลีก หุ้นเด่น CPALL, CPAXT, CRC, CPN ฯลฯ 5. กลุ่มปิโตรเคมี ระยะสั้นได้อานิสงค์จากต้นทุนวัตถุดิบลดลง โดยเฉพาะนาฟทา หุ้นเด่น PTTGC, SCC ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่เสียประโยชน์ ได้แก่ 1.กลุ่มพลังงานต้นน้ำ คือ PTTEP, PTT 2. กลุ่มโรงกลั่น ค่าการกลั่นมีแนวโน้มลดลงตามราคาน้ำมันและพรีเมียมน้ำมันดิบที่ลดลง และมีแนวโน้มจะขาดทุนสต๊อกใน 2Q26F ทงั้ BCP, IRPC, SPRC, TOP

กลยุทธ์: เลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี ที่ยังมี Upside…ระยะสั้น SET กลับมายืนเหนือ SMA10 (ที่ 1577) ทำให้สัญญาณทางเทคนิคพลิกเป็นบวก ให้แนวต้านระยะสั้นไว้ที่ 1595-1600, 1610-1620 การพักตัวมีแนวรับ 1577-1570, 1560, 1550-1540, 1510-1500 ตามลำดับ

หุ้นพื้นฐานแนะนำวันนี้: BH : การยุติสงครามระหว่างสหรัฐ-อิหร่านเป็น Sentiment บวกกับ BH โดยคาดว่าผู้ป่วยต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมา โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง ทั้งนี้ รายได้จากผู้ป่วยตะวันออกกลาง (Middle East) เติบโตแข็งแกร่ง +21% YoY ใน 1Q26 (สัดส่วนรายได้จาก ME 22% ของผู้ป่วยต่างชาติทั้งหมด) จากเมียนมา +15% YoY จากบังคลาเทศ +25% YoY ทั้งนี้รายได้จากผู้ป่วยต่างชาติอยู่ที่ 66% ของรายได้รวม ประเมินว่าผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นทั้งจากรายได้คนไข้ต่างชาติที่ฟิ้นตัว และการบริหารต้นทุน & ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนะนำ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 200 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@dbs.com : Tel 02 587 7829