pI Daily เช้านี้มีรายงานว่าทางสหรัฐฯ กับอิหร่านยุติสงครามพร้อมเตรียมเปิดช่องแคบ HORMUZ หนุน KOSPI +5.7% Nikkei +3.5% ทองคำ +2% เงินบาทแข็งค่ามาที่ 32.56 บาท / $ มองกลุ่ม Anti Oil ยัง Laggard น่าสนใจ (BH MINT AAV BA) แต่อย่างไรก็ตามอาจระมัดระวังความเสี่ยงจาก Valuation ที่เริ่มสูง สัปดาห์นี้รอติดตามประชุม FED คาดมีโอกาสส่งสัญญาณผ่อนคลาย หนุนหุ้นเดินหน้าต่อ

DJIA คืนวันศุกร์ปิดบวก 353 จุด (+0.7%) ท่ามกลางความคาด หวังเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับ IRAN ด้านราคาน้ำมัน ดิบ BRT ปิดลบ 3.4% การเจรจาระหว่าง IRAN กับสหรัฐฯ อาจทำให้อุปทานอาจเพิ่มขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นในหลาย Sector สอดคล้องกับทองคำที่ปรับขึ้น ผลจาก US Bond Yield เริ่มลง

วันศุกร์มีการประกาศความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีกว่าตลาดประเมินและเพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า ปัจจัยหนุนมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง แต่อย่างไรก็ตามเทียบกับปีก่อนพบว่ายังลดลง เพราะยังกังวลกับภาวะเงินเฟ้อ อื่นๆ มีการรายงานจากรัฐมนตรีต่างประเทศของ IRAN บน Platform X ว่าการตกลงกับสหรัฐฯ ไม่เคยใกล้ผลสำเร็จเท่านี้มาก่อน ซึ่งเช้านี้มีรายงานว่าทางสหรัฐฯ กับ IRAN ได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเปิดช่องแคบ HORMUZ ซึ่งกดดันราคาน้ำมันดิบเช้านี้ -4% DJIA +0.6% และ KOSPI +4.9% ทองคำ +1.8% เงินบาทแข็งค่าทดสอบ 32.63 บาท / $ มองเป็นบวกกับหุ้นในกลุ่ม TECH , Anti Oil , Tour คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตามรอดูการตอบรับของ DJIA

ภาพใหญ่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ แต่ TH Bond Yield เริ่มลดลงตาม US Bond Yield มองเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้น เงินบาทก็เริ่มแข็ง ค่าลงมาทดสอบ 32.79 บาท / $ พร้อมกับต่างชาติซื้อสุทธิ 4.4 พันล้านบาทเชื่อว่ามีแนวโน้มจะเข้าซื้อต่อจากการคลายกังวลสงคราม มองบวกกับหุ้นโรงไฟฟ้า การเงิน ค้าปลีก วันนี้คาด SET ปรับขึ้นในกรอบ 1590 – 1630 รับปัจจัยหนุนจากเจรจาระ หว่างสหรัฐฯ กับ IRAN เชิงกลยุทธ์การลงทุนแม้มีปัจจัยหนุนแต่ อาจระมัดระวังความเสี่ยงไว้บ้างจาก Valuation หุ้นแนะนำเน้นกลุ่ม Anti Oil อย่างสายการบิน (AAV BA) โรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) การเงิน (MTC SAWAD TIDLOR) ศูนย์การค้า (CPN) ธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB)

หุ้นแนะนำ

BA: ราคาเป้าหมาย 18.40 บาท

ยอดจองตั๋วล่วงหน้ารวมจนถึงเดือน ก.ย ยังเห็นการเติบโตได้ 1%YoY แม้จะมีปัญหาความสงบในตะวันออกกลาง

MINT: ราคาเป้าหมาย 32.50 บาท

ประมาณการกำไรปกติใน 2026 คาดยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง +11% YoY คาดที่ 10.9 พันล้านบาท