วันพุธที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น มีแรงซื้อหนุนหลักจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ DELTA หนุนดัชนีราว 9.8 จุด รับกระแสการลงทุนด้าน AI ตามด้วยแรงซื้ในหุ้นกลุ่มพลังงาน และธนาคาร เป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,528.43 จุด +11.74 จุด +0.77% มูลค่าการซื้อขาย 59,217.59 ลบ. Program Trading-495.88 ลบ. ต่างชาติ-262.48 ลบ. TFEX +2,870 สัญญา ตราสารหนี้-432.24 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 645.47 จุด หรือ +1.31% ได้แรงหนุนจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มชิปอย่างคึกคัก ก่อนที่บริษัท Nvidiaจะเปิดเผยผลประกอบการ และการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5.89 ดอลลาร์ หรือ 5.66% ปิดที่98.26 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านก้าลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเจรจาสันติภาพระหว่างสองประเทศขณะที่อุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในภาวะชะงักงัน
+ ปธน.สี จิ้นผิง ผู้น้าจีน ต้อนรับปธน.วาลาดิเมียร์ ปูติน ผู้น้ารัสเซียที่กรุงปักกิ่ง โดยผู้น้าทั้งสองจะเข้าร่วมการเจรจาที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคี และผลักดันความคืบหน้าของโครงการพลังงานที่หยุดชะงักมาเป็นเวลานาน
+ วุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติเดินหน้าญัตติจ้ากัดอ้านาจในการทำสงครามของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งอาจน้าไปสู่การยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรส
+ องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (NATO) ยังไม่ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการใด ๆ สำหรับภารกิจในช่องแคบฮอร์มุซที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกันก่อน

ปัจจัยลบ
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ กล่าว ว่า การเจรจากับอิหร่านก้าลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย พร้อมเตือนว่า อาจมีการโจมตีครั้งใหม่ หากอิหร่านไม่ยอมท้าข้อตกลง
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) แถลงการณ์เตือนว่าหากสหรัฐฯ และอิสราเอล "กลับมารุกราน" อิหร่าน สงครามจะขยายวงออกไปไกลเกินกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันตก
- ธนาคาร HSBC เตือนว่า พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าสู่ "โซนอันตราย"หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพุ่งขึ้นจนสร้างความกังวลว่า เงินเฟ้อที่ทรงตัวในระดับสูงเป็นเวลานาน และการคาดการณ์ว่า FED จะคงดอกเบี้ยในระดับสูง อาจเริ่มส่งผลกระทบลุกลามไปยังตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ
- ส.อ.ท. รายงานผลการส้ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนเมษายน 2569 ปรับตัวลดลงเดือนมีนาคม 2569 มีสาเหตุจากภาคการผลิตอุตสาหกรรมชะลอตัว เพราะวันทำงานลดลงช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ ขณะที่ราคาน้ำมันโลกทรงตัวในระดับสูง

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงช่วยหนุนตลาด คาดกรอบดัชนีวันนี้ 1,525-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นเด่น IAA : ADVANC AMATA BDMS GULF KTB TRUE
- ไทยช่วยไทยพลัส : CPAXT BJC TNP MOTHER
- ราคายางพาราทรงตัวในระดับสูง : STA NER TRUBB TEGH
- MSCI Rebalance (29 พ.ค. 69) : MSCI Thailand เข้า – ออก - MSCI Global Small Cap เข้า MRDIYT TFGออก TOA