คาด SET Index แกว่งตัว Sideways: แรงกดดันจากความกังวล Credit rating ของไทย และความผิดหวังที่คนละครึ่งพลัสเฟสใหม่ยังไม่เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันนี้ ประกอบกับมีแรงกดดันจากการขึ้น XDหากแต่พอมีแรงหนุนจากความหวังว่าสหรัฐฯกับอิหร่านจะเดินหน้าสู่การเจรจากัน

1,470–1,490

กลยุทธ์การลงทุน
1) เ ก็งงบ 1Q69: ADVANC, AOT (2QFY69),AP, DELTA, MTC, GULF, ITC, HANA, SCC,SCGP, TFM, TRUE, TU
2) รถเก่าแลกรถใหม่: AMATA, AH, HONDA19,MGC, KKP, SAT, STANLY, SUSCO, TISCO,TOYOTA80, WHA
3) นักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัว: CENTEL, CPN, ERW
4) Selective play: KTC, TIDLOR

ในวันที่ปัจจัยภายในกลายเป็นแรงกดดัน

รัฐบาลเตรียมขยายเพดานหนี้สาธารณะ:คาด Sentimentเชิงลบมาจากความกังวลหนี้สาธารณะของไทยที่อาจนำไปสู่การปรับลด Creditratingหลังคุณปกรณ์ รองนายกฯฝ่ายกฎหมายเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาการออกพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดข้ึน โดยจะออก พ.ร.ก.ข้างต้นได้หลังจากที่มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะ ประกอบกับวานนี้เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนว่าไฟเขียวปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก 70% เป็น 75% ใช่หรอืไม่คุณอนุทินนายกฯได้พยักหน้ารับทั้งนี้เรามองถึงความเป็นไปได้ในการขยายเพดานหนี้สาธารณะข้างต้น เนื่องจากหากพิจารณาจาก Roomในปัจจุบันที่เหลืออยู่ที่ 7.5 แสนล้านบาท นับว่าไม่เพียงพอหากการออกพ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 5 แสนล้านบาท เป็นส่วนที่แยกต่างหากจากเงินขาดดุลงบประมาณ 7.9 แสนล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2570 อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากหนี้ภาครัฐต่อ GDPของไทย ที่นับว่าอยู่สูงเป็นอันดับ 4 ในอาเซียน นับว่าเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความกังวล ขณะที่วันนี้คุณเอกนิติรองนายกฯฝ่ายเศรษฐกิจและรมว.คลังจะมีการหารือกับคุณปรกณ์ เพื่อพิจารณาถึงความจ าเป็นว่าจะต้องมีการออกพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวหรือไม่

แรงกดดันจากการข้ึน XDและระวังการทิ้งกลุ่มธนาคาร: คาด SETIndex จะถูกกดดันเพิ่มเติมจากการขึ้น XD ของหุ้นต่างๆในวันนี้ ได้แก่BLA,CRC,KBANK,STAและ STGTซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบทางลบต่อSET Index รวมกันประมาณ3 จุด พร้อมกันนี้ติดตามการเผยงบ 1Q69ของกลุ่มธนาคาร ซึ่งคาดว่า จะประกาศครบทุกตัวในวัน นี้โดยอาจเห็นการ Rotate ออกจากหุ้นในกลุ่มข้างต้นที่ขึ้น XD ไปแล้ว โดยเฉพาะในกรณีที่งบไม่ได้ออกมาดีกว่าคาด เนื่องจากหุ้นในกลุ่มข้างต้นนับเป็นกลุ่มที่ Valuation ค่อนข้างตึงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับราคาพื้นฐาน

ความหวังสหรัฐฯ-อิหร่านเดินหน้าเจรจา: มองทางลงจำกัดจากSentiment ภายนอกที่ไม่แย่นัก สอดรับกับเช้านี้ที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต่างเปิดในแดนบวก โดยเรามองภาพข้างต้นเกิดข้ึนท่ามกลางความหวังว่า จะมีการเจรจาครงั้ ใหม่ก่อนที่จะครบกำหนดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้ เวลา 7.00 น. ตามเวลาไทยหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหน่ึงกล่าวต่อรอยเตอร์ว่าอิหร่านกำลังพิจารณาเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐฯในปากีสถาน

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)กบน.มีมติเห็นชอบลดราคาน้ำมันดีเซล 1.20 บาท/ลิตร โดยมีผลในวันนี้
(+)Kearney เผยดัชนีความเชื่อมั่นด้าน FDI ปี 2569 โดยระบุว่าไทยสามารถกลับเข้ามาติด 25 อันดับแรกของโลกได้อีกครั้งโดยรั้งดับที่ 20 หลังจากหลุดโผไปตั้งแต่ปี2566 สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความเชื่อมั่น จากผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานโลก
(+)กรมทรัพย์สินทางปัญญาเผยในช่วง 1Q69 มีสถิติยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในไทยรวมสูงถึง 18,780 คำขอ เพิ่มขึ้นกว่า 6.39% y-y
(+)จีนเผยปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพิ่มขึ้น 5.2% y-y ใน 1Q69 แตะที่ระดับกว่า 2.51 ล้านล้านกิโลวัตัต์ชั่วโมง
(-) คุณเอกนิติเผยว่าจะยังไม่เสนอโครงการคนละครึ่งพลัสเฟสใหม่ให้ที่ประชุมครม.พิจารณาในวันนี้เนื่องจากยังมีรายละเอยีดต่างๆที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องแหล่งเงินงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินการ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธีรดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #127632
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
ตลาดทุน และทางเทคนิค #139549
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์