วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากผลการประชุมเฟดชี้ว่าเฟดมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ จากราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวขึ้นและสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอน ท้าให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดอาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิแล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Indexปิดตลาดที่ 1,417.45 จุด -23.40 จุด -1.62% มูลค่าการซื้อขาย 73,426.60 ลบ. Program Trading-1,064.52 ลบ. ต่างชาติ+198.76 ลบ. TFEX +2,635 สัญญา ตราสารหนี้-4,259.72 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI ลดลง 18 เซนต์ หรือ 0.19% ปิดที่ 96.14 ดอลลาร์/บาร์เรลส่วนราคาน้้ามันเบรนท์ปิดบวก แต่ก็ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในระหว่างวัน หลังจากสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าอาจยกเลิกการคว่้าบาตรน้้ามันของอิหร่านที่ตกค้างอยู่บนเรือบรรทุกน้้ามัน และอาจระบายน้้ามันจากคลังส้ารองเชิงยุทธศาสตร์ (SPR) ออกมาอีก
+ สหรัฐฯ รายงานตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 205,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่้ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ215,000 ราย
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ ยืนยันว่าจะไม่ส่งทหารสหรัฐฯ เข้าไปในอิหร่านขณะที่การท้าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านก้าลังทวีความรุนแรงขึ้น
+ ที่ประชุมสภาฯมีมติเลือกนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 293 เสียงประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย 187 เสียง พรรค เพื่อไทย 73 เสียง พรรคไทรวมพลัง 6เสียง พรรคประชาชาติ 5 เสียง พรรคพลังประชารัฐ 5 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง ล้าดับต่อไปเป็นการจัดตั้งครม.ชุดใหม่

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 203.72 จุด หรือ -0.44% เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากการพุ่งขึ้นของราคาน้้ามันอาจลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
- FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนมองเห็นโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนช่วงกลางปี 2570
- สหรัฐฯ รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 17.6%MoM สู่ระดับ 587,000 ยูนิตในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นอัตราชะลอตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2565 และต่้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 722,000 ยูนิต จากระดับ 712,000 ยูนิตในเดือนธ.ค. ส่วนเมื่อเทียบเป็นรายปี ยอดขายบ้านใหม่ลดลง 11.3% ในเดือนม.ค.
- อิหร่านโจมตีโรงงานก๊าซขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่กาตาร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อตอบโต้การที่อิสราเอลโจมตีแหล่งก๊าซ
South Pars ของอิหร่าน ด้านซีอีโอของ QatarEnergy ระบุว่า การโจมตีของอิหร่านท้าให้ก้าลังการส่งออกก๊าซ LNG ของประเทศหายไป 17% เป็นระยะเวลา 3-5 ปี
- รัฐบาลสหรัฐฯ ก้าลังพิจารณาแผนบังคับให้เรือพาณิชย์ที่ต้องการให้กองทัพเรือสหรัฐฯ คุ้มกันความปลอดภัยขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ต้องซื้อประกันภัยจากรัฐบาลสหรัฐฯ
- ธนาคารกลางของแต่ละประเทศระบุว่าพร้อมใช้มาตรการควบคุมเงินเฟ้อหากวิกฤตพลังงานอันเนื่องมาจากสงครามอิหร่านยังคงยืดเยื้อ ท้าให้การตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นเรื่องยาก
-ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าสงครามในตะวันออกกลางไม่จบเร็ว ดันน้้ามันให้ยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า กระทบ GDP ไทย 0.2-
0.7% ดันเงินเฟ้อขึ้น การท่องเที่ยวสูญเสีย 8 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากประชุมมีมติเลือกนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่แรงกดดันหลักยังอยู่ที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังอยู่ในระดับสูง คาดกรอบดัชนีในวันนี้1,400-1,425 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์ : KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK
- ได้ประโยชน์ทางอ้อมจากราคาน้้ามันปรับตัวขึ้น : BANPU LANNA AGE BBGI PCE SMO