วันพุธที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยในช่วงเช้าดัชนีปรับตัว ขึ้นสูงสุดราว +22 จุด หนุนจากราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวลง ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และขนส่ง อย่างไรก็ตาม Fund Flow ที่ไหลออก ทำให้ช่วงบ่ายดัชนีลดช่วงบวก แรงขายหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน และไอซีที ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,407.34 จุด +1.58 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 66,700.42 ลบ. Program Trading -1,630.16 ลบ.ต่างชาติ-2,697.51 ลบ. TFEX +11,810 สัญญา ตราสารหนี้-1,015.15 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.80 ดอลลาร์ หรือ 4.55% ปิดที่87.25 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซครั้งใหม่ สร้างความกังวลว่าภาวะชะงักงันของอุปทานน้้ามันจะทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าข้อเสนอของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ในการระบายคลังส้ารองน้้ามันครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความกังวลเหล่านี้ได้
+/- สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.4%ในเดือนก.พ. เมื่อเทียบรายปี สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์หลังจากปรับตัวขึ้น 2.4% เช่นกันในเดือนม.ค.
+ IEA ก้าลังพิจารณาระบายน้้ามันจ้านวน 400 ล้านบาร์เรล หลังเกิดอุปทานหยุดชะงักจากสงครามอิหร่าน ซึ่งถือเป็นมาตรการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขององค์กร อย่างไรก็ดี IEA ยังไม่ได้ก้าหนดกรอบเวลาว่าน้้ามันดังกล่าวจะเข้าสู่ตลาดเมื่อใด
+ ตลท. เปิดเผยว่า สถานการณ์ดัชนีหุ้นไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 69 นี้ยังมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ม.ค. ปรับขึ้นไป 5.24% จากสิ้นปี 68 และนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในหุ้นไทยท้าสถิติสูงสุดใหม่ที่มูลค่า6.11 ล้านล้านบาท คิดเป็น 37.11% ของมูลค่ารวมทั้งตลาด

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 289.24 จุด หรือ -0.61% ถูกกดดันจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาน้้ามันพุ่งขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะท้าให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยล่าสุด กองบัญชาการทหารของอิหร่านเตือนว่า ทั่วโลกควรเตรียมรับมือกับราคาน้้ามันที่จะพุ่งขึ้นแตะระดับ 200 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า กองก้าลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือ "มยุรี นารี" ของไทยที่ช่องแคบฮอร์มุซ
- กองกำลังทหารของสหรัฐฯ จมเรือของอิหร่านหลายล้า ซึ่งรวมถึงเรือวางทุ่นระเบิด 16 ล้า ในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ
- สนค. เผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปี 2568 ภาพรวมหดตัวจากราคาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากราคาผลผลิตสำคัญในภาคการส่งออกที่หดตัวตามการแข่งขันที่สูงในตลาดโลก

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง หลังมีรายงานการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้้ามันปรับตัวขึ้นแรงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น คาดกรอบดัชนีในวันนี้1,390-1,420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR KTC THANI
- ราคาน้้ามันขึ้นจากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน : PTT PTTEP TOP IRPC BCP
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK