วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากความคาดหวังสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางจะยุติลง มีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะหุ้น DELTAหนุนดัชนีราว 10.8 จุด ตามด้วยไอซีที พลังงาน และธนาคาร ขณะที่วันนี้นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่1,405.76 จุด +22.79 จุด +1.65% มูลค่าการซื้อขาย 68,013.26 ลบ. Program Trading -4,654.83 ลบ.ต่างชาติ-8,275.28 ลบ. TFEX -31,305 สัญญา ตราสารหนี้-3,989.85 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ADP เปิดเผยว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเฉลี่ย15,500 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 ก.พ.
+ รัสเซียพร้อมช่วยลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่ระบุว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงในวงกว้างร่วมกันก่อน
+ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า"น่าพึงพอใจยิ่ง" ในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับปธน.วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ยูเครนและสงครามของสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่าน พร้อมระบุว่าปูตินต้องการมีบทบาทช่วยเหลือในตะวันออกกลาง
+ ครม.เห็นชอบต่ออายุความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ด้านก๊าซธรรมชาติเหลว 3 ปีเสริมความมั่นคงพลังงานระยะยาว
+ปลัดท่องเที่ยวชี้ 1 ม.ค.-8 มี.ค.69 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว 7 ล้านคนแต่ผลกระทบสงครามทำนักท่องเที่ยวยุโรป และตะวันออกกลางลดลง 18%
+ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนี ความเชื่อมั่นนักลงทุนพบ ว่า"ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI)ในอีก 3 เดือน ข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ "ร้อนแรงอย่างมาก" ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2นักลงทุนมองว่า การไหลเข้าของเงินทุน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 34.29 จุด หรือ -0.07% เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น (Stagflation) แม้ว่าในช่วงแรกตลาดได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา-อิสราเอลกับอิหร่านอาจใกล้ยุติลง
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 11.32 ดอลลาร์ หรือ 11.94% ปิดที่83.45 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2565หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการทำสงครามกับอิหร่านจะยุติลงในเร็ว ๆ นี้ และสหรัฐจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
- กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ประกาศว่าจะไม่ยอมให้น้ำมันออกจากตะวันออกกลางจนกว่าการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลจะยุติลง
- สหรัฐฯ มีแผนโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วง โดยจะส่งเครื่องบินขับไล่จำนวนมากที่สุด เครื่องบินทิ้งระเบิดมากที่สุด และทำการโจมตีอิหร่านมากที่สุดเพื่อกดดันให้
บรรลุเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ ทำลายคลังขีปนาวุธของอิหร่านและความสามารถในการผลิตขีปนาวุธ, ทำลายกองทัพเรือของอิหร่าน และไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธ
นิวเคลียร์อย่างถาวร
- ซาอุดี อารัมโก (Saudi Aramco) บริษัทผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเตือนว่าตลาดน้ำมันโลกอาจต้องเผชิญกับ "ผลกระทบที่เลวร้ายระดับหายนะ" หากสงครามอิหร่านยังคงยืดเยื้อและสร้างความชะงักงันต่อการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
+/-การประชุมรัฐมนตรีพลังงานกลุ่ม G7 เสร็จสิ้นแล้ว แต่ไม่มีมติเกี่ยวกับการระบายน้ำมันจากคลังสำรองแต่อย่างใด

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดภูมิภาค โดยมีแรงหนุนจาก WTI ที่ปรับตัวลงแรงส่งผลให้ต้นทุนพลังงานของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,400-1,420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์ศาลฎีกาสหรัฐ ยกเลิกภาษีทรัมป์: KCE HANA DELTA CCET TU ASIAN STA NER
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR KTC THANI
- ราคาน้ำมันขึ้นจากสงครามสหรัฐ-อิหร่าน : PTT PTTEP TOP IRPC BCP
- Domestic Play+Yield Play : TRUE ADVANC TISCO BBL KBANK