ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ร่วงลงต่อ -11.40 จุด ปิดที่ 1445.07 โดยในวันลงไปตํ่าสุดที่ 1443 มูลค่าซื้อขาย 4.3 หมื่นลบ. ซึ่งเป็นการลดลงทิศทางเดียวกับหุ้นภูมิภาค ที่กังวลเรื่องค่าเงินมีโอกาสอ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงมีแรงขายจากรายงานผลประกอบการ 3Q24 ด้วย นักลงทุนต่างชาติเริ่มซื้อสุทธิ 508 ลบ. ส่วนสถาบันในปท.ขายสุทธิ -1.4 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• สหรัฐ : ตลาดคาดดัชนี CPI ทั่วไปต.ค.เพิ่ม 0.2%MoM, 2.4%YoY ส่วน Core CPI เพิ่ม 0.3%MoM, 3.3%YoY เท่ากับเดือนก.ย. (รายงานออกพุธนี้)
+/- ดัชนีค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเป็น 105.96 เงินบาทอ่อนค่าเป็น 34.7 บาท/ดอลลาร์ ด้าน US bond yield 10 ปีอยู่ที่ 4.41% ดัชนี VIX ทรงตัวที่ 14.71 ดัชนีราคาถ่านหิน (NC) ทรงที่ 142.25 (ระดับสูงสุดรอบนี้ที่ 149) ดัชนี Baltic Dry Index ขยับขึ้นเป็น 1634 (รอบนี้ตํ่าสุด 1374 สูงสุด 2110)

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
+ นายกฯ นัดบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ 19 พ.ย. ถกมาตรการกระตุ้นศก.-ของขวัญปีใหม่, วานนี้ (12 พ.ย.) ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นอสังหาฯซื้อ-สร้าง-ซ่อม-แต่ง โดยให้กู้อัตราดอกเบี้ยตํ่าผ่านธอส.วงเงินรวม 5.5 หมื่นลบ.
+ CBG : แนวโน้มธุรกิจไปได้ดี ปี 25F ตั้งเป้ายอดขายโต 20% และ GPM สินค้าแบรนด์เพิ่มขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ลดลง, AAV พลิกเป็นกำไรสุทธิ 3.4 พันลบ.ใน 3Q24 จากขาดทุนสุทธิ 1.7 พันลบ.ใน 3Q23, SPALI กำไรสุทธิ 3Q24 เติบโต +67%YoY เป็น 2 พันลบ.
- AH : กำไรสุทธิ 3Q24 ลดลง -59%YoY เป็น 205 ลบ., MCOT ขาดทุนสุทธิต่อใน 3Q24 อีก -56 ลบ., EASTW ขาดทุนสุทธิ -23 ลบ.ใน 3Q24 จากรายได้ลดลง ต้นทุนสูงขึ้นดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น,

ปัจจัยติดตาม : สถานการณ์ตะวันออกกลาง, โครงการดิจิตอลวอลเล็ตเฟสสอง, มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมของรัฐบาลไทย, รายงานเงินเฟ้อ (CPI & PPI) สหรัฐ, สุนทรพจน์ประธานเฟด 14 พ.ย.นี้, รายงานยอดค้าปลีกสหรัฐ

กลุยทธ์ : ที่ 1443-1440/1430 มีโอกาสเด้งสูง...ระยะสั้นที่ 1443-1440 หรือหากหลุดมาที่ 1430 จะมีโอกาสรีบาวด์ได้สูง และหากดัชนีจะแกว่งขึ้นต่อในระยะกลางก็ไม่ควรหลุด 1430 แนวต้าน 1460/1465-1468/1480 หุ้นเด่นเทคนิควันนี้เป็น BEM, GFPT

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : GFPT – กำไรสุทธิ 4Q24F ยังคงเติบโตแกร่ง YoY หนุนโดยยอดส่งออกที่สูงต่อ (9 พันตันต้นๆ) อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูงเราคาดไว้ที่ 14.7% กำไรสุทธิทั้งปี 24F คาดโต 49% ราคาปัจจุบันมี P/E ตํ่าเพียง 7 เท่า, P/BV ที่ 0.6 เท่า แนะซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 15.60 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829