วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหว Sideway Down พักตัวต่อเนื่อง หลังจากช่วงที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นแรง โดยวานนี้นักลงทุนติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ทั้งจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และ GDP งวด 2Q67 (ประมาณการครั้งที่ 2) แรงขายนำโดยหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์จาก sentiment หุ้น Nvidia ที่ปรับตัวลง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,357.41 จุด -8.31 จุด-0.61% มูลค่าการซื้อขาย 35,372.62 ลบ. Program Trading +179.35 ลบ. ต่างชาติ +967.93 ลบ.TFEX -13,828 สัญญา ตราสารหนี้ -1,318.87 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 243.63 จุด หรือ +0.59% ขานรับตัวเลข GDP ของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่งใน 2Q67 แต่ผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทอินวิเดีย (Nvidia) ฉุดดัชนีNasdaq และ S&P500 ปิดลบ
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.39 ดอลลาร์ หรือ +1.87%ปิดที่ 75.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากแนวโน้มอุปทานน้ำมันในตลาดโลกตึงตัว หลังจากลิเบียระงับการผลิตน้ำมันและอิรักวางแผนปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน
+ สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ของ GDP ประจำไตรมาส 2Q67 ว่า ขยายตัว 3% สูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 2.8% และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 2.8% โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่าตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 2,000 ราย สู่ระดับ 231,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 232,000 ราย

ปัจจัยลบ
- รัสเซียเตรียมเปิดฉากรุกกลับเพื่อยึดคืนพื้นที่ในแคว้นคูสค์ที่กองทัพยูเครนยึดครองไปก่อนหน้านี้
- กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) เปิดเผยว่าได้สังหารนักรบระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธญิฮาดอิสลามปาเลสไตน์ (PIJ) ใกล้กับชายแดนซีเรีย-เลบานอน
-ญี่ปุ่นรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ได้แก่ อัตราว่างงานแตะระดับ 2.7% ในเดือนก.ค. 2567 เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในเดือนมิ.ย.และยอดค้าปลีกในเดือนก.ค. 2567 ขยายตัว 2.6%YoY ลดลงจาก 3.7% ในเดือนมิ.ย. และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 2.9%
- หอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินมูลค่าความเสียหายสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเบื้องต้นประมาณ 4-6 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 0.02-0.03% ของ GDP

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งใน 2Q67ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ดีดตัวขึ้น หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่การปรับน้ำหนัก MSCI ช่วงท้ายตลาดอาจทำให้ดัชนีผันผวน คาดกรอบดัชนีในวันนี้ 1,350-1,365 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• MSCI Global Standard Indexes เข้า – ออก AWC EA GPSC IVL MSCI Small Cap Indexes เข้า BJC EAKAMART TLI ออก BA BYD EPG NEX ORI PTG RBF THANI SC SJWD SKY SNNP THCOM ใช้ราคาปิด 30 ส.ค.
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่า : BGRIM GPSC EGCO RATCH TVO TMILL JUBILE SYNEX SIS
• FTSE Large Cap เข้า – ออก CRC EA MINT PTTGC OR FTSE Mid Cap เข้า – ออก BLA มีผล 6 ก.ย.
• หุ้นได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : TASCO DOHOME GLOBAL DCC DRT TOA DPAINT
• Thailand Focus 2024 : GULF ADVANC BH BDMS BBIK BE8 BCP BBGI
• ยอดส่งออกไทยเดือน ก.ค. เติบโต : STA NER CPF GFPT AAI ITC