สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 21สิงหาคม 2567)----- นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SIRI เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 (1) StandardInternational Holdings, LLC. (“SIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 71 โดยถือผ่าน Sansiri (US), Inc. (บริษัทย่อยทางตรงซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด) พร้อมด้วย (2) บริษัทย่อยที่ SIH ถือหุ้นทั้งหมดได้แก่ Standard International Ventures, LLC. (“SIV”) และ (3) Standard International, LLC. (“SI”) (รวมเรียก SIH,SIV และ SI ว่า “ผู้ขาย”) ได้ตกลงจำหน่ายส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการ (equity interests) ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน (ก) Standard International Management, LLC. รวมทั้งบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “SIM”) และ(ข) Standard International BH Investor, LLC. รวมทั้งบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “Bunkhouse”) ให้แก่ HyattCorporation และ Hyatt International Corporation (“ผู้ซื้อ”) (“ธุรกรรม”) ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ: 20 สิงหาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์
ผู้ซื้อ : (1) Hyatt Corporation และ (2) Hyatt International Corporation
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้นธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
ผู้ขายได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อในการจำหน่ายส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการ (equity interests) ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SIM และ Bunkhouse ในราคาซื้อขายรวมประมาณไม่เกิน 355,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(1) ค่าตอบแทนเริ่มแรก (Upfront) จำนวน 150,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยจะชำระเมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
(2) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Earnout) จำนวนไม่เกิน 175,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาสำหรับโรงแรมและโครงการที่พักอาศัยแห่งใหม่ภายใต้แบรนด์ของ SIM และ Bunkhouse ซึ่งจะชำระโดยมีเงื่อนไขว่าโครงการใหม่ดังกล่าวจะต้องก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการภายในกรอบเวลาที่กำหนดหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์(“Earnout Period”)
(3) ค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน (Earnout Bonus) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินต่อเมื่อเหตุการณ์ที่กำหนดไว้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
(4) ค่าตอบแทนการใช้แบรนด์ของ SIM และ Bunkhouse เฉพาะโครงการที่พักอาศัยภายใต้แบรนด์ SIM และBunkhouse ที่ดำเนินการอยู่แล้วก่อนวันเข้าทำรายการทั้งหมดไม่รวมอยู่ในธุรกรรมนี้ โดยผู้ซื้อจะดำเนินการให้มีการส่งผ่านค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย เมื่อ SIM และ Bunkhouse ได้รับรายได้จากโครงการดังกล่าวภายในกรอบเวลาที่กำหนดหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เปิดเผยในข้อ (2) - (4) ข้างต้น แสดงถึงค่าตอบแทนสูงสุดที่ผู้ขายอาจมีสิทธิได้รับหลังจากการโอนส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการ (equity interests) ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SIM และ Bunkhouse ให้แก่ผู้ซื้อโดยจำนวนเงินที่อาจได้รับตามจริงทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของ SIM และ Bunkhouse โดยผู้ซื้อ ภายหลังการโอนกิจการ ในช่วงระยะเวลา Earnout Period

ธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2567 กล่าวคือ ส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในกิจการ(equity interests) ที่ถืออยู่ทั้งหมดใน SIM และ Bunkhouse ได้โอนไปยังผู้ซื้อ โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ผู้ขายและผู้ซื้อได้ตกลงร่วมกัน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ จะได้รับ
การทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างสถานะทางการเงินของบริษัทอันเนื่องมาจากมูลค่าของธุรกรรมที่น่าพอใจและทำให้สามารถนำเงินทุนไปใช้เพื่อการพัฒนาใหม่ในโอกาสที่น่าสนใจอื่น ๆ ตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวด้วยการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักของ Hyatt ผ่านทรัพย์สินต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่บริหารจัดการหรือได้รับสิทธิแฟรนไชส์ภายใต้ Hyatt ตลอดจนการทำงานร่วมกันเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ ในอนาคต