ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ร่วงลง 6.19 จุด ปิดที่ 1380.23 มูลค่าซื้อขายชะลอลงเป็น 3.3 หมื่นลบ. กลุ่มที่นำลงเป็นแบงค์ พลังงานต้นน้ำ โรงกลั่นค้าปลีก ท่องเที่ยว ที่ปรับขึ้นในสัปดาห์ก่อน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2.3 พันลบ. สถาบันในปท.ซื้อสุทธิเล็กน้อย 149 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• สหรัฐ : ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อ(CPI) ก.พ. ที่จะออกมาวันนี้ โดยตลาดคาดเงินเฟ้อทั่วไปก.พ.ไว้ที่ 3.1% และเงินเฟ้อพื้นฐาน 3.7% ส่วนเงินเฟ้อผู้ผลิต(PPI) จะออกมาวันพฤหัส
+ สหรัฐ : เฟดแอตแลนตาเปิดเผยโมเดล GDPNow คาดเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโต 2.5% ใน 1Q24
• ราคาน้ำมันดิบทรงตัวที่ 78-82 ดอลลาร์/บาร์เรล แม้กลุ่มโอเปกพลัสขยายเวลาลดการผลิตไปถึงสิ้น 2Q24 แต่ก็กังวลอุปสงค์ในจีน

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์คุม Shot Selling (SS) และ Program Trading ลดผลกระทบต่อตลาด โดยหุ้นที่จะ SS ได้จะต้องมีMarket cap 7.5 พันลบ.ขึ้นไป(เพิ่มจากเดิมที่ 5 พันลบ.) ทำให้หุ้นที่ทำ SS ได้จะลดลด 60 กว่าหุ้น
- มีกระแสข่าวว่า ITD มีปัญหาสภาพคล่องจ่ายเงินซับคอนแทรคเตอร์ล่าช้าในโครงการ EEC...ล่าสุดมีแบงค์เดียวที่ช่วยเหลือเพราะปล่อยกู้บริษัทหลายโครงการ…เป็น Sentiment ลบกับแบงค์ใหญ่ที่ปล่อยกู้ โดยเฉพาะ BBL
+ ธุรกิจการบินและสนามบินได้อานิสงค์จากสายการบินของเพิ่มไฟล์รับเทศกาลสงกรานต์ โดย THAI-BA-AAV-NOK ประกาศเพิ่มเที่ยวบินพิเศษ 104เที่ยว หุ้นเด่น AOT, BA, AAV

ปัจจัยติดตาม : โครงการดิจิตอลวอลเล็ต & แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, ตัวเลขเงินเฟ้อ(CPI & PPI) และยอดค้าปลีกของสหรัฐ

กลุยทธ์: แกว่งไม่หลุด 1375-1373 ยังมีลุ้นแนวต้าน 1396, 1400-1405...ระยะสั้นหากมีการอ่อนตัวลงแต่ยังไม่หลุดต่ำกว่า 1375-1373 ยังเป็นการพักฐานสั้นเพื่อขึ้นต่อ แนวต้าน 1396, 1400-1405 แต่หากหลุดต่ำกว่าระวังจะเป็นการพักฐานที่ใช้เวลา แนวรับ 1365/1362 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็นAOT, BEM

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : AOT คาดกำไรสุทธิFY24F (สิ้นสุดก.ย.24) จะโตก้าวกระโดด 152% เป็น 22.2 พันล้านบาท เป็นผลจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและสิ้นสุดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินและผู้รับสัมปทานเช่าพื้นที่ สำหรับเดือนม.ค.24 ปริมาณเที่ยวบินเพิ่ม14%YoY จำนวนผู้โดยสารเพิ่ม 21%YoY และเดือนก.พ.ก็ดีขึ้นต่อฐานะการเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิแนะนำซื้อ AOT ให้ราคาพื้นฐาน 80 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829