ภาวะตลาด : SET Index วานนี้ลงไปต่ำสุด 1390.05 แต่เด้งกลับมาปิดที่ 1393.70 (-4.44 จุด) เหนือแนวฟิ วเตอร์และ SMA10 เล็กน้อย แรงขายหลักอยู่ในกลุ่มพลังงาน โรงไฟฟ้า ปิโตรเคมี และหุ้น Big Cap กลุ่มอื่น เช่น KTB, CRC, OSP, TU, BJC, BTS, WHA เป็นต้น นลท.ต่างชาติขายสุทธิ 2.1 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
• ติดตามดัชนี PCE เดือนม.ค.24 ที่จะออกมา 29 ก.พ.นี้ ซึ่งตลาดคาดจะ +0.3%MoM, +2.4%YoY (จาก +2.6%YoY ในเดือนธ.ค.) ส่วน Core PCEตลาดคาดเดือนม.ค.จะ +0.4%MoM เพิ่มขึ้นจากธ.ค.ที่ +0.2%MoM… FedWatch tool ของ CME Group บ่งชี้ว่ามีโอกาส 59.1% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลงอย่างน้อย 0.25% ในการประชุมเดือนมิ.ย.ปีนี้
- สหรัฐ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.พ.ลดลง เพราะกังวลตลาดแรงงานและการเมืองสหรัฐ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนม.ค.ก็ลดลงเกินคาดเช่นกัน

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
+ ช่วง 1 ม.ค.-25 ก.พ.มีนทท.ต่างชาติเข้าไทยแล้ว 5.98 ล้านคน สร้างรายได้ 2.9 แสนลบ. (ใช้จ่ายเฉลี่ย 4.86 หมื่นบาท/คน/ทริป) อันดับ 1 เป็นจีน 1.1ล้านคน รองลงมาเป็นมาเลเซีย, รัสเซีย, เกาหลีใต้ และอินเดีย...นับว่าท่องเที่ยวไทยฟื้นดีต่อเนื่อง หุ้นเด่น AOT, AAV, ERW, SPA
+ เลื่อนพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯปี 67 เร็วขึ้น คาดจะน าร่างฯขึ้นทูลเกล้าฯถวายได้วันที่ 2 เม.ย.67 (จากเดิม 17 เม.ย.)...นับเป็นบวกที่รัฐบาลจะใช้งบฯปี 67 ใช้จ่ายและลงทุนได้เร็วขึ้น กลุ่มที่ได้อานิสงค์มากเป็น รับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก ฯลฯ หุ้นเด่น CK, STEC, CPALL, CPN
• TISCO ประกาศจ่ายปันผล 2H23 เท่ากับ 5.75 บาท/หุ้น ตามคาด ขึ้น XD 24 เม.ย.ชำระเงิน 15 พ.ค. ณ ราคา 100 บาทคิดเป็น DY งวดนี้ 5.75%

ปัจจัยติดตาม : ผลประกอบการ 4Q23, โครงการดิจิตอลวอลเล็ต & แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง, เงินเฟ้อส่วนบุคคล (PCE) สหรัฐวันที่ 29เม.ย.นี้, แถลงการณ์ประธานเฟดรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรส 6-7 มี.ค.24

กลุยทธ์: เลือกซื้อตามด้วยค่าบวก /หรือซื้ออ่อนตัวแต่ไม่หลุด 1376...ระยะสั้น SET มีแนวรับถัดไปที่ 1389/1376 หลังจากที่หลุดแนวรับแรกที่1394 มาแล้ว จากนี้ไม่ควรลงหลุดต่ำกว่า 1389/1376 อีกแล้ว มิฉะนั้นจะเปลี่ยนทิศทางเป็นลง แนวต้านกรณีไม่หลุดแนวรับยังอยู่ที่ 1407 หรือ 1416-1420 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น TTA, BDMS

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : MTC ปี24F เติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าสินเชื่อขยายตัว +20% จากการเติบโตสินเชื่อสาขาเดิมและเปิดสาขาใหม่ 600 แห่งคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น และการตั้งสำรองฯผ่านจุด Peak ไปแล้วในปี 23 และมี Economy of scale คาดการณ์ก าไรสุทธิขยาย +21.5% ในปี 24F เราชอบ MTC ที่เป็นผู้นำสินเชื่อจำนำรถจักรยายนต์มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุตสาหกรรมแข่งขันสูงขึ้น แต่บริษัทได้ปรับแผนกลยุทธ์และทำกำไรได้ดีแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 59 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829