ภาวะตลาด : SET Index วันศุกร์แกว่งแคบ ปิดตลาดที่ 1386.27 ลดลง -1.00 จุด แม้มีการซื้อหุ้นแบงค์ใหญ่ พลังงาน สื่อสาร แต่ก็ถูกถ่วงลงด้วยแรงขายหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 760 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
- สหรัฐ : ดัชนี PPI เดือนม.ค.ออกมาสูงกว่าคาด โดยดัชนี PPI ทั่วไปเพิ่ม +0.9%YoY (ตลาดคาด +0.6%) และเพิ่ม +0.3%MoM ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานปรับขึ้น +2.0%YoY (ตลาดคาด +1.6%) และเพิ่ม +0.5%MoM...เงินเฟ้อผู้บริโภค (ที่ออกมาก่อนหน้า) และเงินเฟ้อผู้ผลิตที่สูงกว่าคาด ทำให้คาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเริ่มลดดอกเบี้ยหลังเดือนมิ.ย.

+ สหรัฐ : แบบจำลอง GDPNow ของเฟดแอตแลนตา ระบุว่าศก.สหรัฐจะเติบโต +2.9%YoY ใน 1Q24F นับว่าแข็งแกร่งต่อเนื่อง

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวหุ้นเด่น
• วันนี้ (19 ก.พ.) สภาพัฒน์ฯ รายงานและแถลงจีดีพี 4Q23 และของปี 23 รวมถึงคาดการณ์ของปี 24F....คาดจีดีพีงวด 4Q23 โตไม่มาก ซึ่งตลาดรับรู้ไปบ้างแล้วจากตัวเลขคาดการณ์ของสศค.ในช่วงที่ผ่านมา

• FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นไทยเข้า-ออกดัชนีรอบใหม่ มีผลราคาปิดวันที่ 15 มี.ค.24 โดยกลุ่ม Large Cap : ไม่มีหุ้นเข้าใหม่ และมีหุ้นออกจำนวน 4 ตัว ได้แก่ CPF, HMPRO, IVL และSCGP (ตกชั้นไปอยู่ Mid Cap), กลุ่ม Mid Cap : มีหุ้นเข้าใหม่ 4 ตัวที่ตกชั้นมา และไม่มีหุ้นออก

- กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ : ความต้องการซื้อในช่วง 1H24F ยังชะลอตัว แต่คาดว่าจะฟื้นตวัดีขึ้นใน 2H24F ในเชิงกลยุทธ์เน้นซื้ออ่อนตัวทั้ง KCE และHANA

ปัจจัยติดตาม : ดัชนี PPI สหรัฐ, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ, ผลประกอบการ4Q23, MSCI rebalancing รอบก.พ., ประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ต15 ก.พ., โครงการแลนด์บริดจ์ , สถานการณ์ตะวันออกกลาง

กลุยทธ์ : เน้นซื้อจังหวะอ่อนตัว แนวเด้ง 1378/1372...วันศุกร๎ SET แกว่งแคบและปิดใต้เส้น SMA10 การซื้อเน้นเมืออ่อนตัว โดยมีแนวเด้ง 1378/1372 แนวต้าน 1397/1400/1407 แต่ถ้าต่ำกว่า 1372 ยังมีสิทธิแกว่งลงไปที่ 1355 - 1352/1342 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น JAS, MINT

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : CPALL คาดกำไรสุทธิ 4Q23 แข็งแกร่งและดีที่สุดในปี 23 มาจากรายได้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นฤดูการท่องเที่ยวและเทศกาลค่าไฟฟ้าและดอกเบี้ยจ่ายลดลง ส่วนปี 24F คาดรายได้เติบโตจากการบริโภคในประเทศที่ดีขึ้น, นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่ม, การขยายสาขา และมีEconomy of scale รวมถึงกำไรของ CPAXT ที่ดีขึ้นช่วยหนุนด้วย คาดกำไรสุทธิปี 24F เติบโต 13% แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 72 บาท

นักวิเคราะห์ &กลยุทธุ์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829