AOT รายงานกำไรสุทธิ 1Q24 (ต.ค.-ธ.ค. 2023) ที่ 4,563 ล้านบาท หักรายการพิเศษ กำไรหลักจะอยู่ที่ 4,645 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 966% YoY และ 28% QoQ เป็นไปตามที่เราคาด (แต่ต่ำกว่าตลาดคาด 9%) โดยปัจจัยหนุนงวดนี้เกิดจากผู้โดยสารที่เพิ่ม แนวโน้ม 2Q24 (ม.ค.-มี.ค. 2024) คาดเติบโตต่อทั้ง YoY และ QoQ จาก Flight ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น เราคงคำแนะนำซื้อ และเป็น Top Pick ราคาเป้าหมาย 80 บาท