ภาวะตลาด : SET Index วันศุกร์ขึ้นแรง +16.12 จุด ปิดที่ 1384.08 โดยปรับขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐ การซื้อกลับหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตได้ดีในปี 24F รวมถึงปัจจัยเทคนิคด้วย (SET ขึ้นไปเหนือเส้น SMA10) นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.07 พันลบ. สถาบันในปท.ซื้อสุทธิ 747 ลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+ สหรัฐ : ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนม.ค.24 เพิ่ม 3.53 แสนตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 1.87 แสนต าแหน่ง อัตราว่างงานทรงตัวที่ 3.7%อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง 0.6%MoM, +4.5%YoY (ตลาดคาด 0.3%/4.1%) …US Bond Yield ปรับขึ้นและค่าเงิน US$ แข็งขึ้นขานรับ
+/- ราคาน้ำมันดิบ WTI & BRENT ร่วงราว 7% ในสัปดาห์ก่อน หลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีแนวโน้มลดลง และกังวลศก.จีนชะลอตัว
• สหรัฐ : เงินเฟ้อจากพลังงานผ่อนคลายลง แต่ก็มีเงินเฟ้อจากภาคแรงงานที่แข็งแกร่ง ทำให้เฟดไม่รีบลดดอกเบี้ย เราคาดเฟดจะเริ่มลดดบ.กลางปี 24

ปัจจัยในประเทศ & ข่าวเด่น
+ จำนวนนทท.ต่างชาติ 28 วันเดือนม.ค.24 เพิ่มขึ้น 27.8% จากม.ค.ปีก่อน (นับ 31 วัน) เฉพาะนทท.จีนเพิ่ม 5 เท่า คาดฟรีวีซ่าไทย-จีนช่วยหนุนต่อ...นับเป็นข่าวดีกับกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว หุ้นเด่นเป็น AOT, AAV, BA, ERW, CENTEL, SHR, SPA, CPALL, CPN, EKH, MASTER
• รัฐบาลระบุยังเดินหน้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ต ผ่านพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนลบ. โดยจะประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่เร็วๆนี้

ปัจจัยติดตาม : รายงานผลประกอบการ 4Q23, ดิจิตอลวอลเล็ต, แลนด์บริดจ์, สถานการณ์ตะวันออกกลาง

กลุยทธ์ : ซื้อ /ถือต่อเมื่อ SET ยืนไม่หลุด 1372..ระยะสั้นสัญญาณเป็นบวกหลังขึ้นไปปิดเหนือ SMA10 การบวกต่อ/หรืออ่อนตัวแต่ไม่หลุด 1372 ยังมีลุ้นแนวต้าน 1395/1400 แนวรับ 1375-1375 หุ้นเด่นทางเทคนิควันนี้เป็น INTUCH, STGT

หุ้นพื้นฐานแนะนำลงทุน : BA กำไรหลักฟื้นตัวในปี23 และเติบโตต่อในปี24 คาด Core profit ปี 23 จะฟื้นตัวมาที่ 1.8 พันลบ. จากขาดทุน 2พันลบ.ในปี 22 และคาดว่า Core profit จะโตต่อ 17% เป็น 2.1 พันลบ.เป็นผลจากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปีนี้ 15.2 เท่า, P/BV 1.5 เท่า ต่ำกว่า AAV ที่ 20 เท่า และ 3.2 เท่า ตามลำดับ คาด DY 4% ต่อปี ในเชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อ การวิเคราะห์ทางเทคนิค ระยะสั้นมีแนวต้าน 15.7-16.0/16.5, Stop loss ถ้าหลุด 14.5 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829