* SET Index ปิดที่ระดับ 1413.52จุด -1.41 จุด (-0.10%) โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 4.5หมื่นลบ. ดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบก่อนจะปิดในแดนลบขณะที่มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้น นักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนก่อนมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯในคืนนี้ (11/01/24) ซึ่งเป็นตัวเลขสำคัญที่ FED ใช้พิจารณาระดับดอกเบี้ยที่เหมาะสมโดยมีความกังวลว่าเงินเฟ้ออาจยังอยู่ในระดับสูงทำให้ FED ชะลอการปรับลดดอกเบี้ยออกไป นอกจากนี้ประเด็นการกดดันธปท.ให้ลดดอกเบี้ยของนายกฯยังเป็น Sentimentลบต่อหุ้นในกลุ่มธนาคารทำให้มีแรงเทขายออกมา สำหรับหุ้นที่กดดัชนีวานนี้ ได้แก่BBL PTTEP KBANK JTS และ SCB

* นักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิ สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยที่ยังคงเป็นผู้ซื้อสุทธิหลักตามเดิม

* ตลาดตราสารหนี้ไทย Yield Curve ปรับตัวลงประมาณ 2 – 5 bps. โดยนักลงทุนต่างชาติมีสถานะเป็น NET INFLOW 14,361 ลบ.

* ค่าเงินบาทเทียบสกุลดอลลาร์สหรัฐวานนี้ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยปิดที่ 35.05บาท/ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 34.94 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

* คาด SET Index วันนี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบก่อนสหรัฐเผยตัวเลข CPI ในคืนนี้โดยคาดมีแรงเก็งก าไรในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Bitcoin ธุรกิจเหมืองขุด รวมทั้งการผลิตและขายการ์ดจอซึ่งคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นมากตามแนวโน้มราคาBitcoin ในอนาคต ทั้งนี้เป็นผลจากกลต.สหรัฐอนุมัติจัดตั้งกองทุน Spot Bitcoin ETF ในคืนที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าจะยังคงมีแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคารจากประเด็นทางการเมืองรวมทั้งแรงขายในหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงรวมทั้งการปรับค่าไฟงวดม.ค.-เม.ย.ที่ 4.18 บาทต่อหน่วยซึ่งต่ำกว่าคาด ให้แนวรับดัชนี 1400 -1406จุด แนวต้าน 1420-1427จุด

* กลยุทธ์การลงทุน: นักลงทุนระยะกลาง-ยาวชะลอการลงทุนก่อนการเปิดเผยตัวเลขCPIของสหรัฐฯในคืนนี้ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในBitcoin และเหมืองขุด รวมทั้งคอมพิวเตอร์และการ์ดจอ โดยยังคงแนะนำหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มการเงินที่อาจถูกกดดันจากภาครัฐ

* ประเด็นที่น่าจับตา: ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน, สงครามอิสราเอล –ฮามาส-ชาติอาหรับ, การปิดเส้นทางเดินเรือทะเลแดง, ดัชนี CPI สหรัฐฯ, การควบคุมโปรแกรมเทรดจากตลท. การเปลี่ยนตัวผู้ว่าธปท.

Strategy Daily Pick
JTS Demand และราคา Bitcoin พุ่งหนุนธุรกิจเหมืองขุด
SVI Demand และราคา Bitcoin พุ่งหนุนความต้องการการ์ดจอ
SYNEX Demand และราคา Bitcoin พุ่งหนุนความต้องการการ์ดจอ
Fundamental Report
-
Ztock Daily
PROEN: Support 3.52 – 3.60 Resistance 3.86 – 4.12
TTA: Support 6.40 – 6.50 Resistance 7.10 – 7.40