วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหว sideway ในกรอบแคบ มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว หลังจากมีการรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยว ปรับตัวเพิ่มขึ้น WoW แต่มีแรงขายหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีมีความผันผวนช่วงท้ายตลาดเนื่องจาก มีการ Rollover สัญญา TFEX ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,410.43 จุด -3.02 จุด-0.21% มูลค่าการซื้อขาย 39,286 ลบ. Program Trading -895.19 ลบ. ต่างชาติ -791.54 ลบ. TFEX+4,557 สัญญา ตราสารหนี้-3,125.75 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 37,656.52 จุด เพิ่มขึ้น 111.19 จุด หรือ+0.30% ดัชนีทั้ง 3 มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น MoM QoQ และ YoYตลาดยังคงได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ที่ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค.ปีหน้า
+ นักเศรษฐศาสตร์ 76% คิดว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ส่วนบรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะถอดถอยนั้น พบว่า 40% เชื่อว่าเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐจะเริ่มต้นใน 1Q67 34% คิดว่าอาจเริ่มใน 2Q67 ซึ่งสนับสนุน FED ลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นในปีหน้า
+ กำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนเดือนพ.ย. +29.5%YoYบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 ในช่วง 11M66 ก าไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมจีนอยู่ที่ระดับ 6.98 ล้านล้านหยวน -4.4%YoYดีกว่า 10M66 -3.4%YoY แม้ภาคเอกชนเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ
+ เม็ดเงินจากการเข้าซื้อกองทุน TESG วันท าการสุดท้ายปลายปีหนุนวอลุ่มตลาด

ปัจจัยลบ
+/- กรรมการ BOJ บางคนเรียกร้องให้อภิปรายเพิ่มเติมและหารือกันในระดับลึก เกี่ยวกับการยุตินโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษในอนาคต ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจนทำให้ BOJ ใกล้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดลดลง 1.46 ดอลลาร์ หรือ -1.93%ปิดที่ 74.11 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่าเรือขนส่งสินค้าจะเริ่มกลับมาเดินเรือในทะเลแดงอีกครั้งท าให้นลท.คลายกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในทะเลแดง อย่างไรก็ดี นักวิเคราะห์คาดว่าสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสจะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดน้ ามัน ทั้งนี้มีข่าวว่าสหรัฐซื้อน้ำมันดิบจำนวน 3 ล้านบาร์เรลเติมเต็มคลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์
(SPR)
- รัสเซียเปิดเผยว่าจะส่งปืนใหญ่รุ่นใหม่ล่าสุดประจ าการบริเวณเขตทหารทางตอนเหนือซึ่งมีพรมแดนติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ได้แรงหนุนจากนักลงทุนสถาบันที่มีสถานะซื้อต่อเนื่องจากแรงหนุนของกองทุน ESG สอดคล้องกับตลาดที่คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. 67 อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ลดลงจากคลายกังวลเรื่องทะเลแดงเป็นปัจจัยกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,400-1,420 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN
M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN,
TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67
• ค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์ปรับตัวขึ้น 41%QTD : RCL