วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีรีบาวด์ต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า โดยปรับตัวบวกสูงสุดถึง 20 จุด จากแรงซื้อหุ้น BigCap. อย่างกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก และขนส่ง แต่มีแรงขายในช่วงบ่ายทำให้ดัชนีลดช่วงบวกลง โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับตัวลง สาเหตุหลักมาจากหุ้น DELTA จากความไม่แน่นอนว่าจะหลุดจากดัชนี SET50หรือไม่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,391.03 จุด +12.09 จุด +0.88% มูลค่าการซื้อขาย 60,687ลบ. Program Trading -533.59 ลบ. ต่างชาติ +3,193.43 ลบ. TFEX +6,455 สัญญา ตราสารหนี้-218.54ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ +56.81 จุด หรือ +0.15% ปิดที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ขานรับการที่ FED ส่งสัญญาณ ว่าจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์บวก 2.9%
+ สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิต และภาคบริการเบื้องต้น ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 51.0 ในเดือนธ.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือน จากระดับ 50.7 ในเดือนพ.ย.
+ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยรวมของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนพ.ย. หลังจากลดลง0.9% ในเดือนต.ค.
+ นักลงทุนคาดหวังว่าที่ประชุม BOJ อาจจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในปีหน้า หลังจากนายคาซูโอ อุเอดะ ผู้ว่าการ BOJ ส่งสัญญาณว่า BOJ อาจจะยุติการใช้นโยบายอัตรา ดอกเบี้ยติดลบ
+ ความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล ไทยหวังว่าจะมีนักลงทุนและแรงงานทักษะสูงด้านดิจิทัลจากญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะในสาขา Data Center ขนาดใหญ่และบริการคลาวด์คุณภาพสูงทั้งนี้ นายกฯ สนับสนุนในหลักการข้อเสนอความร่วมมือด้านพลังงานและอุตสาหกรรม และยินดีร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานตามกรอบพันธมิตรเอเซค (AZEC) กับญี่ปุ่น
+ สนพ. เปิดเผยว่า สถานการณ์พลังงานในช่วง 9M66 (เดือนม.ค.-ก.ย. 2566) พบว่า การใช้พลังงานขั้นต้นอยู่ที่ 2,039 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.2%

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 15 เซนต์ หรือ -0.21% ปิดที่71.43 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังปรับตัวผันผวน โดยราคาร่วงลงระหว่างวันมากถึง 1 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกเกี่ยวกับอุปสงค์น้ ามันในปีหน้า แต่ปิดบวก 0.3% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ความหวังของนักลงทุนที่ว่า FED อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าเริ่มลดน้อยลง หลังจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่า เฟดยังไม่ได้ทำการหารือกันในขณะนี้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- สำนักงบประมาณสภาคองเกรส (CBO) คาดว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงเหลือ 1.5% ในปี 2567และอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.4% ในปีหน้า จากที่คาดการณ์ไว้ที่ระดับเฉลี่ย 3.9% ในไตรมาสนี้
- ตลท. สรุปมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์สะสมตามกลุ่มนักลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 ธันวาคม 2566 พบว่าสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 75,218.10 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ4,547.19 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 191,952.17ล้านบาท นักลงทุนในประเทศ ซื้อสุทธิ 121,281.26 ล้านบาท

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสพักตัว ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาค โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด หลัง Rebound ขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน นักลงทุนยังจับตาดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ย. ของสหรัฐในวันศุกร์ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,385-1,400 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZENM AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ยอดส่งออกเดือน ต.ค. เติบโต : ITC AAI CH PDJ NRF XO
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE