ภาวะตลาด : วานนี้ SET Index รีบาวด์ตามตลาดต่างประเทศ หลังเฟดส่งสัญญาณยุติการขึ้นดบ. และเริ่มลดดบ.ต่อเนื่องตั้งแต่พ.ค.-มิ.ย.67 โดย Dot plot ใหม่บ่งชี้ถึงดบ.เฟดที่ลดเร็วกว่าที่คาดไว้เดิม และบอนด์ยิลล์สหรัฐลดลงหนุนสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงหุ้น ปิดตลาด +20.97 จุดที่ 1378.94 มูลค่าซื้อขาย 4 หมื่นลบ. โดยมีแรงซื้อหุ้น Big Cap กระจายไปในหลายกลุ่ม นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิ 3.5 พันลบ.

ปัจจัยต่างประเทศ
+ สหรัฐ : ยอดค้าปลีกพ.ย.โต 0.3%MoM, +4.1%YoY (ตลาดคาดลด -0.1%MoM), ดัชนีดาวโจนส์ทำ new high เป็นวันที่ 2
- ยูโรโซน : การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ลดลง -0.7%MoM, -6.6%YoY เกินกว่าที่ตลาดคาดไว้
+ ราคาน้ำมันดิบพุ่งกว่า 3% (WTI ปิด 71.58, BRENT ปิด 76.61 US$/bbl) จาก IEA ปรับเพิ่มคาดการณ์อุปสงค์ปี 67 หลังตัวเลขศก.สหรัฐแข็งแกร่ง

ปัจจัยในประเทศ
+ นายกฯมอบหมายให้ปลัดคลังไปหารือกับ ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ แบงก์ชาติ เรื่อง “โปรแกรมเทรด” ที่ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยความถี่สูง
+/- World Bank ลดการเติบโตจีดีพีไทยปี 66 เป็น 2.5% (เดิม 3.4%) ปี 67 ลงเป็น 3.2% (เดิม 3.5%) สะท้อนการใช้จ่ายภาครัฐลดเพราะงบประมาณล่าช้าและภาคส่งออกอ่อนแอ และถ้ามีโครงการดิจิตอลวอลเล็ต จะช่วยให้ GDP เพิ่มขึ้น 0.5-1% ในช่วงปี 67-68 แต่ขาดดุลการคลังจะเพิ่ม หนี้สาธารณะ/จีดีพีจะสูงเป็น 65-66% (จาก 62.1% ในสิ้นก.ย.66)

ปัจจัยติดตาม: ดิจิตอลวอลเล็ต, SET ประกาศรายชื่อบจ.ที่เข้าคำนวณใน SET50/SET100 รอบ 1H67

กลุยทธ์ : เล่นรอบ – เลือกซื้อเก็งกำไร โดย Sentiment ภายนอกยังเป็นบวก จากดบ.สหรัฐกำลังกลับเป็นขาลง ยอดค้างปลีกดีกว่าคาด ส่วนภายในรอข่าวใหม่มากระตุ้น ในทางเทคนิค ระยะสั้นมากสัญญาณเป็นบวกเล็กๆ (SET ปิดสูงแต่ยังตํ่ากว่า SMA10) ซื้อใหม่เน้นค่าบวก แนวต้าน 1390-1400 Stop loss ถ้าหลุด 1370 แนวเด้งสั้น 1360-1350, 1340 หุ้นเด่นวันนี้เป็น TCAP, HANA

Update อุตสาหกรรม & หลักทรัพย์ : 1) ระยะสั้นหุ้นพลังงานโดยเฉพาะ PTTEP มี Sentiment บวกจากราคานํ้ามันดิบปรับขึ้นต่อ, 2) SABUY จ่อรวบรวมผถห.ที่คาดว่าเสียหายจากการไหลลงของหุ้นช่วงเดือนต.ค.66 พร้อมกับข้อมูลที่คาดว่ากองทุนนำหุ้นที่ฝากไว้ไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตไปแจ้งความเพื่อตรวจสอบการทำ Naked Short ต่อ DSI...ติดตามผลกันต่อไป

Stock Pick Today : AOT ธุรกิจอยู่ในช่วงฟื้นตัว ทั้งนี้แม้นทท.จีนเข้ามาน้อยกว่าคาด แต่คาดจำนวนนทท.ต่างชาติปี 67 ก็ยังเพิ่มเป็น 34.5 ล้านคน จาก 28.3 ล้านคนในปี 66 (ธปท.) ทำให้รายได้ที่เกี่ยวกับการบินเติบโตต่อ และรายได้ค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นแม้ขยายเวลาชำระให้กับ King Power ก็ตาม คาดกำไรสุทธิปี 67 (สิ้นสุดก.ย.) จะเพิ่มป็น 2.2 หมื่นลบ.จาก 8.8 พันลบ.ในปี 66 ราคาหุ้นลงสะท้อนข่าวลบไปพอควรแล้ว แนะนำซื้อ ราคาพื้นฐาน 80 บาท

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829