สรุปภาวะตลาดวันก่อน
US Bond Yield ดีดกลับ – SET แกว่งอิงแดนลบในกรอบ 1387-1406 ถูกกดดันจาก US Bond Yield พลิกมาพุ่งขึ้น หลังปธ.FED ยังไม่มั่นใจว่าดบ.ในปัจจุบันสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อ และกลบข่าวนายกฯ แถลงรายละเอียดเงินดิจิทัล ต่างชาติขายสุทธิ 2.38 พันลบ. 6 วันติด และ Short S50 Futures 6,471 สัญญา 3 วันติด

หุ้นโลกวันก่อน (10 พ.ย.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปิดลบถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของ Bond Yield เพิ่งรับรู้ข่าวปธ.FED ไม่มั่นใจว่าดบ.ในปัจจุบันสูงเพียงพอที่จะควบคุมเงินเฟ้อ บ่งชี้ความเป็นไปได้ที่อาจมีการขึ้นดบ.อีกรอบ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกมากกว่า 1% ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี รอติดตามข้อมูลศก.ในสัปดาห์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 1.43$ จากแรงซื้อ Short Covering

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์ แต่หลัก ๆ มาจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี ซึ่งเรามีความเชื่อมโยงในหุ้นกลุ่มนี้น้อย ขณะที่การแจกเงินดิจิทัลดีต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีก แต่ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับการกู้เงินจะราบรื่นหรือไม่ อาจเลือกเป็น Selective Buy หุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ทำ E-Refund ได้ และบาทอ่อนค่าแตะ 35.9-36.0 บ./$ อาจกดดันเงินทุนต่างชาติเป็นลบอยู่ แนวรับ 1380 แนวต้าน 1400-1405

การลงทุน
เด้งขายทำรอบ, ลงทุนถือต่อ – แนะใช้กรอบ SET 1390-1430 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายทำรอบแบบไม่หวังส่วนต่างราคามาก, พอร์ตลงทุน แนะถือ-หาจังหวะตั้งรับ

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ MENA, RBF / หุ้นเด่น พ.ย. AOT, BDMS, CPAXT, DMT, MAJOR, MC, TASCO / หุ้นได้ประโยชน์จากการแจกเงินดิจิทัลและ E-Refund – CPALL, COM7, CRC, HMPRO / 5 หุ้นปันผลส่งท้ายปี 2023 – AP, BAM, ICHI, SCB, TASCO / หุ้นที่คาดได้ประโยชน์จาก EV จีนสนใจลงทุนในไทยเพิ่ม – AMATA, WHA, NYT, STANLY / หุ้นงบ Q3 คาดดีช่วงโค้งสุดท้าย - ETRON – HANA / PROP – AMATA / HELTH – BDMS / TOURISM – CENTEL, ERW / TRANS – AOT, BEM, BTS, SJWD / FOOD – SAPPE / Others – CK, PLANB, TASCO, AUCT / หุ้นมีโอกาสเข้า SET50 – KCE, JMT / หุ้นเชิงรับพื้นฐานแกร่ง – AP, ADVANC, BDMS, BTSGIF, DMT, MAJOR, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
SPA – รายงานกำไร 3Q23 น่าประทับใจที่ 81 ลบ. ดีกว่าเราและตลาดคาด 24% และ 22% ตามลำดับ, หากไม่รวมกำไร 4 ลบ.จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 78 ลบ เพิ่มขึ้น 34% QoQ จากจำนวนนทท.ที่แข็งแกร่ง, ปรับประมาณการกำไรปี 23/24F ขึ้น 11%/6% เป้าพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นจาก 14.9 บ. เป็น 15.1 บ.