15 ส.ค. 2566 10:54:10 379
• AMATA (Buy, TP*30): เรามีมุมมอง Positive ต่อกำไรสุทธิ 313 ลบ. (-52%y-y, -36%q-q) โดยถึงแม้ลดลง y-y, q-q แต่ดีกว่าที่เราและตลาดคาด +43%/+12% โดยหากไม่รวม FX gain 52 ลบ. จะมีกำไรปกติที่ 261 ลบ. (+20%y-y, -50%q-q) โดยปัจจัยหนุนหลักจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าฟื้นตัวแรง แต่มียอดโอนที่ดิน และ GPM ลดลง y-y, q-q เพราะสัดส่วนการโอนที่ดินชลบุรีที่มีมาร์จิ้นสูงลดลง สำหรับโมเมนตั้ม 2H23F คาดเติบโตดีกว่าครึ่งแรก จากการทยอยโอนที่ดินในช่วงปลายปี ปัจจัยหนุนจาก backlog ในมือราว 8 พันลบ. อีกทั้งสัญญาณบวกจาก FDI ที่แรงตัวขึ้นแรง อานิสงส์การเปิดประเทศ และมาตรการจูงใจจากภาครัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจโรงไฟฟ้าฟื้นตัวจากต้นทุนก๊าซฯลดลง โดยเรายังคงประมาณการกำไรปกติทั้งปี 23-24F ที่ 1.75 พันลบ. (+49%y-y) / 2.1 พันลบ. (+20%y-y) ปรับคำแนะนำเป็น "Buy" และ roll over ไปใช้TP24F ที่ 30.00บ. (เดิม Trading buy, TP23F 25.00บ.)
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองดูหุ้นไทยไต่เส้น แถว 1370 +/- แบบพยาบามฝ่าด่าน 1380 จุด โดยเช้านี้ พี่ DELTA..
APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์