26 ก.ค. 2566 10:08:39 296
BGRIM (Trading Buy, TP*46.0) : มอง Positive ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q23F ของ BGRIM ราว 698 ลบ. ฟื้น y-y q-q ดีกว่าที่เคยประเมินจากต้นทุนก๊าซฯ ต่ำกว่าคาด โดยการฟื้นทั้ง y-y q-q เพราะ GPM ที่ฟื้นตัวสูง ตามกำไรการขายไฟลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) ที่ y-y ค่าไฟฟ้าเพิ่มตามการปรับ ft ส่วน q-q ต้นทุนก๊าซฯลดลง เร็วกว่าค่าไฟ เราคาดกำไรปกติ 2H23F จะฟื้นต่อ h-h ได้ต้นทุนก๊าซฯที่ลดลงเร็วกว่าค่าไฟต่อเนื่อง และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เข้ามาหนุน เราคงประมาณกำไรปี ทั้งนี้เราคงคำแนะนำ Trading Buy ที่ TP23F = 46.00 บาท/หุ้น มองแรงกดดันของนโยบายแทรกแซง ft ภาครัฐ ลดลง มอง BGRIM เป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์เด่นจากต้นทุนก๊าซฯที่ลดลงกลับสู่สภาวะปกติ ส่งให้กำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องใน 2023-25F และยังมี upside จากการปรับ ft ลงช้ากว่าต้นทุนพลังงานเพื่อชดเชยขายทุน EGAT ของภาครัฐในช่วง 2024-25F
: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์
แม่มดน้อย ขี่ไม้กวาดวิเศษ มองดูหุ้นไทยไต่เส้น แถว 1370 +/- แบบพยาบามฝ่าด่าน 1380 จุด โดยเช้านี้ พี่ DELTA..
APO มาเหนือเฆม - สายตรงอินไซด์ - 2 เม.ย.67
Hooninside
สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้
ชื่อหรือรหัสของคุณไม่ถูกต้อง
Please, check your email format before submit.
Please, Enter you password.
Please, Enter minimum 3 character.
Please, Enter minimum 6 character.
กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้สมัครสมาชิกแล้วกดส่งเมล์