สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (30 ตุลาคม 2569 ) ---- นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)EA แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งพิเศษที่ 6/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 (“ที่ประชุมฯ”) โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ คือ การเข้า ลงทุนในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (“TSB”) โดยการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เปย์ป๊อป จำกัด (“POP”) บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“NEX”) บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช จำกัด (“MMR”) และบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด (“EMN”) (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อยของบริษัทฯ”) ทั้งนี้ บริษัทย่อย ของบริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นบุริมสิทธิจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ TSB จากการแปลงหนี้เป็นทุน รวมจำนวน 49,282,899 หุ้น หรือร้อยละ 25.15 ของทุนจดทะเบียนของ TSB ภายหลังการเพิ่มทุน คิดเป็นส่วนแบ่งเงินปันผลใน อัตราร้อยละ 41.08 โดยมีราคาแปลงหนี้เป็นทุน หุ้นละ 231 บาท แบ่งเป็นมูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และส่วนล้ำมูลค่า หุ้น 221 บาท โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 12,778 ล้านบาท (“รายการแปลงหนี้เป็นทุน”)

ปัจจุบัน กลุ่ม TSB มีภาระหนี้สินต่อเจ้าหนี้รายใหญ่สองกลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีมูลหนี้รวม 12,778 ล้านบาท และ (2) เจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ซึ่งมีมูลหนี้เงินต้นจำนวน 10,065 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยคงค้างที่ คำนวณตั้งพักไว้) โดยหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดชำระไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2570 และมีหลักประกันที่สำคัญ คือ หุ้นของบริษัท เอซ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (“ACE”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TSB หุ้นของบริษัท สมาร์ทบัส จำกัด (“SMB”) และ บริษัท ไทย สมายล์ โบ้ท จำกัด TSO (“หลักประกันหุ้น”) และเนื่องจากกลุ่ม TSB มีหนี้สินที่ถึง กำหนดชำระแล้วหรือใกล้ถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางการเงินเพื ่อลด ภาระหนี้สินและดอกเบี้ย ตลอดจนรักษาสภาพคล่องและความสามารถในการประกอบธุรกิจของกลุ่ม TSB

สาเหตุของรายการแปลงหนี้เป็นทุนมาจากความจำเป็นในการปรับโครงสร้างของ TSB เนื่องจาก TSB มีหนี้สินเป็น จำนวนมากกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ ในการปรับโครงสร้างของ TSB นี้ TSB จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 959,849,300 บาท โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ อันได้แก่ POP, NEX, MMR และ EMN จะแปลงหนี้เป็นทุนและได้รับหุ้นบุริมสิทธิของ TSB ในราคาและอัตราเดียวกัน และเป็นราคาและ อัตราเดียวกันกับเจ้าหนี้สัญญาเงินกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในการนี้ ภายหลังการเพิ่มทุน บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะถือหุ้นบุริมสิทธิใน TSB รวมกันในสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

รายการแปลงหนี้เป็นทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระหนี้และปรับโครงสร้างทางการเงินของ TSB ให้เหมาะสมและ มั่นคงยิ่งขึ้น โดยลดจำนวนหนี้สินของ TSB ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าร่วมประกวด ราคาหรือรับงานจากหน่วยงานของรัฐที่โดยทั่วไปกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ติดลบ นอกจากนี้ การ ดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็น เนื่องจาก TSB ประสบปัญหาสภาพคล่องและไม่มีเงินเพียงพอที่จะชำระหนี้ที่มีต่อ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ หากไม่มีการแปลงหนี้เป็นทุน หนี้ดังกล่าวก็จะยังคงค้างชำระ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่อาจได้รับชำระหนี้จาก TSB ได้ในอนาคต