สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ (29 ตุลาคม 2569 ) ---- นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “SCC” เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “SCC” ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2569 และเดือนกันยายน 2569 ที่ผ่านมา ที่เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือ ทางธุรกิจในสายธุรกิจโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ในประเทศไทยของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “SCGC” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC และบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “PTTGC” โดยทั้งสอง บริษัทได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะเชิงลึกเพื่อยืนยันข้อมูล (Confirmatory Due Diligence) และอยู่ระหว่าง หารือเกี่ยวกับเงื่อนไขสำคัญของธุรกรรมนั้น

SCC ขอแจ้งความคืบหน้าว่า SCGC และ PTTGC ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัททั้งสอง” ได้บรรลุข้อตกลง ในสาระสำคัญและกรอบเงื่อนไขหลักของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเชิงกลยุทธ์ (Potential Joint Venture) ซึ่งรวมถึง โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างของธุรกรรม และประโยชน์ร่วม (Quantified Synergies) ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้า ทั้งนี้ การดำเนินการให้แล้วเสร็จของ Potential Joint Venture ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุไว้

ภายหลังการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเชิงกลยุทธ์แล้วเสร็จ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นบริษัทร่วมของ SCC และรับรู้ส่วนแบ่งผลการดำเนินงานตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Method) ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดย สินทรัพย์ในธุรกิจโอเลฟินส์และพอลิโอเลฟินส์ของ SCGC ในประเทศไทยภายใต้บริษัทร่วมทุนเชิงกลยุทธ์นี้จะไม่ถูก รับรู้ในงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของ SCC นอกจากนี้ประโยชน์ร่วมที่คาดว่าจะได้รับของบริษัทร่วมทุนนี้จะ ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งกำไรของ SCGC ขณะที่เงินปันผลที่ได้รับจะส่งผลต่อ EBITDA ของ SCC ในอนาคต

ด้านนายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTGC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2569 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ได้มีมติสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการร่วมทุน ในธุรกิจโอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ในประเทศไทย (“ธุรกรรม”) ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 การโอน (1) ธุรกิจโอเลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตโอเลฟินส์และ โรงงานผลิตโพลิเอทิลีน (PE) กิจการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว และ (2) เงินลงทุนในบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด และบริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “ธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC”) ให้แก่บริษัทจำกัด ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด (“GC SPV”) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการโอนธุรกิจโอ เลฟินส์และโพลิโอเลฟินส์ให้แก่ GC SPV ในรูปแบบที่เข้าข่ายเป็นการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer: PBT) ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่เกี่ยวข้องซึ่ง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยกเว้นภาษีอากรสำหรับการโอนกิจการบางส่วน รวมถึงประกาศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 การโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC จากบริษัทฯ ให้แก่ GC SPV เพื่อให้ GC SPV สามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อยู่ใน ขอบเขตของธุรกรรมของ GC ต่อไป ภายหลังการโอนธุรกิจตามข้อ 1.1 ข้างต้น

1.3 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของ ธุรกรรมของ GC จากบริษัทฯ ให้แก่ GC SPV เพื่อให้ GC SPV สามารถดำเนินกิจการด้านพลังงานที่เป็นส่วน หนึ่งของธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC ต่อไปได้ ภายหลังการโอนธุรกิจตามข้อ 1.1 ข้างต้น

1.4 การโอนสัญญาเช่าที่ดินที่เกี่ยวข้องระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กับบริษัทฯ ซึ่ง จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC จากบริษัทฯ เป็น GC SPV เพื่อให้ GC SPV มี สิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC ภายหลัง การโอนธุรกิจตามข้อ 1.1 ข้างต้น

1.5 ภายหลังจาก (1) การดำเนินการตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.4 แล้วเสร็จ (“การปรับโครงสร้างธุรกิจของ GC”) และ (2) การปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCGC (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง) แล้วเสร็จ GC SPV จะดำเนินการ ควบรวมบริษัทกับบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (“TPE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“SCGC”) ตามมาตรา 1238 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“การควบรวม บริษัท”) ภายหลังการควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณ์ TPE จะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และ GC SPV จะเป็น บริษัทที่คงอยู่ภายหลังการควบรวม (Surviving Entity) โดยจะรับไปซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความ รับผิดชอบทั้งหมดของ TPE โดยผลของกฎหมาย (ทั้งนี้ GC SPV ภายหลังการควบรวมบริษัทเสร็จสมบูรณ์จะ เรียกว่า “บริษัท JV ภายหลังการควบรวม”)

ก่อนการควบรวมบริษัท SCGC จะดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของ SCGC (“การปรับโครงสร้างธุรกิจ ของ SCGC”) ซึ่งประกอบด้วย (1) การแยกทรัพย์สินที่อยู่นอกขอบเขตของธุรกรรมออกจาก TPE และบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ SCGC (2) การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ เกี่ยวข้องของ SCGC และ (3) การโอนหุ้นที่ SCGC ถืออยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบธุรกิจโอเลฟินส์และโพลิโอ เลฟินส์ในประเทศไทยให้แก่ TPE (“ธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ SCGC”)

2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญากรอบความร่วมมือ (Framework Agreement) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) กับ SCGC ตลอดจนสัญญาอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจที่อยู่ในขอบเขตของธุรกรรมของ GC ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของ GC แล้วเสร็จภายในกลางปี 2570

อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser: IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ