วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นสวนทางตลาดต่างประเทศ โดยได้แรงหนุนจาก ก.พาณิชย์ เผยตัวเลขส่งออกเดือนก.ย. ขยายตัว 24% สูงกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 18% ซึ่งแรงหนุนหลักมาจากสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับ Fund Flow ที่ไหลกลับเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติม โดยมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร ขนส่ง และพลังงาน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,579.03 จุด +16.36 จุด +1.05%มูลค่าการซื้อขาย 63,532.30 ลบ. Program Trading +4,191.31 ลบ. ต่างชาติ +3,532.92 ลบ. TFEX+17,026 สัญญา ตราสารหนี้+2,672.92 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 146.42 จุด หรือ +0.28% ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaqดีดตัวขึ้นเช่นกัน หลังจากบริษัท Anthropic สตาร์ตอัปด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของสหรัฐฯ ยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น AI
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.51 ดอลลาร์ หรือ 1.46% ปิดที่ 101.76 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียเจรจากับอิหร่านเพื่อลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ก่อเหตุโจมตีซาอุดีอาระเบีย ท้าให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขาย และทำให้ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 90.6% ในการคาดการณ์ว่าFED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมวันพุธนี้ และให้น้ำหนัก 81.5% ในการคาดการณ์ว่า FED จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 4.00-4.25% ในการประชุมเดือนธ.ค.
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ คาดว่า ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับแคนาดาจะได้ข้อยุติในเร็ว ๆ นี้ แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
+ บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน 9 เดือนแรกปี 2569 รวม 1,954 โครงการ มูลค่ากว่า1.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%YoY น้าโดยอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและแปรรูปอาหาร
+ สนค. ประเมินการส่งออกสินค้าปี 69 ใหม่ ว่าจะขยายตัวสูงถึง 15-16% คิดเป็นมูลค่า 391,267-394,669 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ13.2-13.3 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์และมีโอกาสขยายตัวได้ถึง 19% มูลค่า 404,876.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 13.4 ล้านล้านบาทได้ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่คาดจะขยายตัว 8-11%
+ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องหลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ คาดว่าปี 69 นี้จะมีจ้านวนกว่า 7 แสนคนจากจ้านวนกว่า 8 แสนคนเมื่อปี 68 โดยถือว่าฟื้นตัวขึ้นชัดเจน
+ ลุ้นการประชุมครม.วันนี้อนุมัติลดภาษีสรรพสามิตน้ำมัน B20 และ E20 อุ้มเกษตรกร และผ่านโปรเจกต์ "โซลาร์ภาคประชาชน" 1 ล้านสิทธิ์ รัฐช่วยจ่าย 5 หมื่นบาทต่อครัวเรือนพร้อมเปลี่ยนมิเตอร์อัจฉริยะฟรี

ปัจจัยลบ
+/- ผลการสำรวจของโพลล์หลายส้านักต่างระบุว่า คะแนนนิยมของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง 8 วัน ก่อนที่สหรัฐฯ จะจัดการเลือกตั้งกลางเทอมในวันอังคารที่ 3 พ.ย.
- สำนักข่าว CNN รายงานว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ก้าลังเตรียมความพร้อมท้าสงครามครั้งใหม่ต่ออิหร่าน ซึ่งอาจเป็นปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ ภายในเวลา 96 ชั่วโมง หลังได้รับคำสั่งจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียได้เจรจากับอิหร่านเพื่อลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ประกอบกับหุ้น Tech อเมริกา ปรับตัวขึ้นจากบริษัท Anthropicยื่นเสนอขาย IPO ซึ่งช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อหุ้น AI มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,575-1,585 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- แผน PDP ฉบับใหม่ : GULF BGRIM GPSC GUNKUL
- High Season กลุ่มโรงพยาบาล 3Q69 : BDMS PR9 BH
- ซ่อมแซมหลังน้ำลด : GLOBAL DOHOME HMPRO TASCO DCC DRT
- หุ้นเด่น IAA : BDMS KBANK DELTA GULF CRC
-สินเชื่อบ้านคนละหลัง PLUS : LPN PSH SPALI SENA ORI
- ประเด็นลบหุ้นที่มียอดขายไปยังยุโรปสูง XO MINT TU IVL KCE
-หุ้นที่ประโยชน์จากโครงการ Solar ภาคประชาชน: GUNKUL GULF SOLAR COM7 KUMWEL ASEFA