(0) OSP รายงานกำไรสุทธิและกำไรหลัก 2Q26 ที่ 1.10 พันล้านบาท (+9% YoY, -5% QoQ) เป็นไปตามที่เราและตลาดคาด โดยรายได้บนฐานเปรียบเทียบที่ปรับตาม TAS 21 ทรงตัว YoY และลดลง 4% QoQ หนุนจากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังในไทยเพิ่มขึ้น 6% YoY และ Personal care เพิ่มขึ้น 8% YoY ขณะที่ยอดขายเครื่องดื่มต่างประเทศลดลง 13% YoY โดยเฉพาะเมียนมา ทั้งนี้ GM เพิ่มเป็น 42.8% จาก 41.9% ใน 2Q25 และ 42.5% ใน 1Q26 จากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น แนวโน้ม 3Q26 คาดกำไรลดลงทั้ง YoY และ QoQ จากยอดขายเครื่องดื่มชูกำลังต่างประเทศที่อ่อนตัว เรายังคงประมาณการกำไรปี 2026 คำแนะนำซื้อ และราคาเป้าหมาย 20 บาท