(0) IRPC รายงานกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 2.92 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุน YoY แต่ลดลง 63% QoQ หักรายการพิเศษแล้ว มีกำไรหลัก 4.82 พันล้านบาท พลิกจากขาดทุน YoY และเพิ่มขึ้น 182% QoQ เป็นไปตามที่เราคาด แต่สูงกว่าตลาดคาด 15% โดย Market GIM เพิ่มเป็น US$17.12/bbl จาก US$8.41/bbl ใน 2Q25 และ US$13.21/bbl ใน 1Q26 ขณะที่ SG&A/Sales ลดลงเหลือ 1.7% แนวโน้ม 3Q26 คาดผลการดำเนินงานหลักดีขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ จาก Crude run และ GIM ที่ลดลง กำไรหลัก 6M26 คิดเป็น 55% ของประมาณการปี 2026 ที่ 1.19 หมื่นล้านบาท ซึ่งเรายังคงไว้ตามเดิม คงคำแนะนำขาย ราคาเป้าหมาย 2.10 บาท