ERW
เอราวัณ กรุ๊ป
โมเมนตัม 2Q26 และ 2H26 ยังเป็นบวก
เราคาดกำไรสุทธิ 2Q26 ที่ 72 ลบ. +14% YoY จากเดิมคาด 66 ลบ. แม้รายได้โตเพียงราว 5% YoY แต่สะท้อนการคุมต้นทุนที่ดี และดอกเบี้ยจ่ายลดลงราว 10 ลบ.YoY จากแผน refinance
View from fundamental: คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท มองกำไร 2H26 เร่งตัวจาก รายได้ การคุมต้นทุน และดอกเบี้ยจ่ายลด