สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 3 กุมภาพันธ์ 2569 )------บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC เปิดเผยว่า “บริษัท” ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน เพื่อให้ข้อมูลเป็นไปอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ภายหลังจากที่บริษัทเพิ่งได้รับผลการประเมินมูลค่าตลาดล่าสุด จากบริษัทผู้ประเมินอิสระ และมีข้อซักถามจากผู้ลงทุนเกี่ยวกับ ระดับหนี้และโครงสร้างเงินทุนภายหลังการเข้าซื้อกิจการ MM Mega Market Vietnam (“MMVN”) ตามสารสนเทศที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่17 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงเห็นควรเปิดเผยแผนการบริหารภาระหนี้และแนวทางการจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม และลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในตลาด โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.บริษัทมีแผนเข้าซื้อหุ้นใน MM Mega Market Vietnam (“MMVN”) มูลค่าประมาณ 22,500 ล้านบาท

2. ผลกระทบด้านโครงสร้าง เงินทุนภายหลังการเข้าซื้อ ภายหลังการทำรายการ อัตราส่วน หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (Net Debt / EBITDA) ของ บริษัทตามประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 8.2 เท่า ซึ่งสะท้อนการใช้แหล่งเงินกู้

3. แผนการลดภาระหนี้ (Deleveraging Plan)
• บริษัทได้เริ่มดำเนินการพิจารณาจำหน่าย ที่ดินที่มิได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 33 แปลง
• ค่าเฉลี่ยราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ 2 ราย มูลค่ารวมของทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท

4. แนวทางการกำหนดราคาและ กระบวนการขาย
•บริษัทได้รับ ข้อเสนอซื้อในลักษณะ Committed Offer จากผู้สนใจบางรายในระดับ ราคาที่สอดคล้องกับราคาประเมินตลาด
• เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป บริษัท จะดำเนินการ ประกาศขายทรัพย์สินต่อสาธารณะ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมตามกลไกตลาด
• บริษัทมีนโยบายจำหน่ายทรัพย์สินในระดับ ราคาใกล้เคียงราคาตลาด โดยไม่ตั้ง ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม (ไม่ Discount)
• หากสามารถจำหน่ายได้ใกล้เคียงราคาประเมินล่าสุด บริษัทคาดว่าจะสามารถ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

5. ผลลัพธ์ทางการเงินที่ คาดหมาย (กรณีขั้นต่ำ)
• กำไรจากการขายที่ดินประมาณ 3,000 ล้านบาท
• ศักยภาพในการชำระคืนหนี้ประมาณ 8,000 – 9,000 ล้านบาท
• ภายหลังเสร็จสิ้นทั้ง การเข้าซื้อ MMVN และการจำหน่ายที่ดินทั้งหมด บริษัทคาดว่า อัตราส่วน Net Debt / EBITDA จะปรับลดลงเหลือประมาณ 7 เท่า

6. เหตุผลในการเร่งกระบวนการ จำหน่าย
• การเร่งพิจารณาจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเข้าซื้อ MMVN และลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างงบดุล (Balance Sheet Risk) ในระยะสั้น
• หากบริษัท มิได้ดำเนินการเข้าซื้อ MMVN การจำหน่ายที่ดินทั้ง 33 แปลง อาจไม่ จำเป็นต้องเร่งรัดในช่วงเวลาเดียวกัน

7. เงื่อนไขความเชื่อมโยงของ ธุรกรรม
• การจำหน่ายที่ดินจำนวน 33 แปลง เป็นส่วนหนึ่งของ แผนลดภาระหนี้ (Deleveraging Plan) ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการเข้าซื้อกิจการ MMVN เพื่อลด จำนวนเงินกู้และเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนภายหลังการลงทุน
• บริษัทมีแนวทางว่า จะดำเนินการปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ MMVN ก็ต่อเมื่อการ จำหน่ายที่ดินดังกล่าวแล้วเสร็จตามแผน เพื่อให้ระดับภาระหนี้เป็นไปตามกรอบการ บริหารความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท

บริษัทขอเรียนว่าข้อมูลข้างต้นเป็นการประมาณการเบื้องต้นจากคณะจัดการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม ภาวะตลาด กระบวนการเจรจา และเงื่อนไขของรายการ ทั้งนี้การดำเนินรายการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น (ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดตามกฎหมายและ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะเปิดเผยความคืบหน้าที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป