สรุปภาวะตลาดวันก่อน
กังวลภูมิรัฐศาสตร์ – SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1302-13 ถูกกดดันจากความกังวลภูมิรัฐศาสตร์ หลังทรัมป์ระบุกองเรือรบสหรัฐฯ กำลังมุ่งหน้าไปอิหร่านและขู่ขึ้นภาษีแคนาดา 100% หากทำข้อตกลงการค้ากับจีน โดยมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่กดดันตลาด ต่างชาติขายสุทธิ 1.27 พันลบ. 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 1,102 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 ม.ค.)
ปรับขึ้น – หุ้นยุโรปขึ้นจากกลุ่มธนาคารก่อนการประกาศงบของธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในสัปดาห์นี้ ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม Magnificent-7 ก่อนจะทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้ อาทิ Tesla, Microsoft, Meta Platforms และ Apple ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI อ่อนลงหลังพุ่งแรงวันก่อน นลท.จับตาผลกระทบจากพายุฤดูหนาวที่กำลังซัดเข้าสหรัฐฯ

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่งประคองตัว – หุ้นเทคโลกที่ปรับขึ้นน่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้น DELTA ทรงถึงฟื้นตัวแม้ต่างชาติและกองทุนในปท.ยังขายปรับพอร์ตต่อเนื่อง รอติดตามประชุม FED และการเริ่มทยอยประกาศงบ Real Sector ในสัปดาห์นี้ แนวรับ 1300+/- แนวต้าน 1320

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้ง เน้นตั้งรับ – รับความเสี่ยงได้ แนะนำเทรดดิ้งสั้นเน้นหาจังหวะตั้งรับช่วงตลาดพักฐาน ประเมินโซนแนวรับสำคัญ 1280-1300 และเป้าด้านบนอยู่ที่ 1340-50
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ STECON, TRUE / หุ้นเด่น ม.ค. AEONTS, BTG, CPAXT, MC, PRM, PTTEP, SCCC, TASCO ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, SMIC23 / หุ้นเก็งงบ Q4 แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต มี Upside>15% ADVICE, BCH, BEM, CENTEL, DOHOME, MTC, PLANB, TIDLOR, TOA, TRUE / หุ้นเก็งเลือกตั้ง ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก-บริโภค CPALL, CPAXT, CRC, MRDIYT ไฟแนนซ์ MTC, KTC นิคมฯ AMATA, WHA ศก.ดิจิทัล ADVANC, TRUE, BBIK / หุ้นปันผลสูง (Div.Yield ที่เหลือ > 4% กำไรปีนี้เติบโต และมี Upside>10%) ภายใต้การวิเคราะห์ของเรา AMATA, AP, COM7, FM, GFPT, ICHI, MC, NEO, PRM, QH, SABINA, SAPPE, SCCC, SIRI ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาด AH, ILM, NER, NETBAY, TEGH, TLI, WICE / หุ้นอิงท่องเที่ยว-รพ.มีแนวโน้มฟื้นตัวเข้าสู่ไฮซีซั่น ADVANC, CENTEL, MINT, SPA, BDMS, BCH, PR9 / หุ้นรับประโยชน์ดบ.ขาลง ไฟแนนซ์ – AEONTS, BAM, MTC, TIDLOR อสังหาฯ AP, LH, SIRI, SPALI / หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็ง PTT, PTTEP, GULF, EGCO, GPSC, IVL, PTTGC และหุ้นนำเข้า ADVICE, COM7, SYNEX, TOA, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
GPSC – ราคาหุ้นถูกกดดันจากราคาก๊าซในสหรัฐฯ และยุโรปที่พุ่งขึ้นจากอากาศที่หนาวเฉียบพลัน แต่เรามองผลกระทบในเชิงปัจจัยพื้นฐานจำกัด เพราะไม่ใช่ฤดูกาลนำเข้า LNG ในไทยและราคา LNG ในเอเชียยังอยู่ในระดับจัดการได้, กำไรปีนี้คาดโต 11%, เป้าพื้นฐาน 47 บ.