สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 26 ธันวาคม 2568 )-------นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เข้าท าข้อเสนอรับซื้อหุ ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือทั้งหมดของ BPP (“ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)”) ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ โดยระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า บัดนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้น (“ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น”) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของ BPP ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขาย รายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) และส่งมอบหุ้นของ BPP (ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายได้ฝากไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหุ้น) และ หุ้นของ BPP ที่ได้ถูกแปลงมาจาก NVDR (ซึ่งถูกโอนให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น) ให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย จำนวนหุ้นของ BPP ทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นตามธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ในครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 378,460,106 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน BPP เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,397,199,497 หุ้น เป็น 2,775,659,603 หุ้น และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BPP เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP ก่อนธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) เป็นประมาณร้อยละ 91.07 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)

นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นของ BPP เพิ่มเติมจากธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ข้างต้น อัตราส่วนการแลกหุ้น (Swap Ratio) ของบริษัทฯ และ BPP เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรม การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“บริษัทใหม่”) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามการตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้น ของผู้ถือหุ้นของ BPP จำนวน 378,460,106 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เสนอซื้อทั้งหมด 650,532,203 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น BPP ที่ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer Participation Rate)1 เท่ากับร้อยละ 58.18 เพื่อ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP ตามสูตรการคำนวณที่ได้เปิดเผยในมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยอัตราส่วน การแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของบริษัทฯ เท่ากับ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นใน บริษัทใหม่

ทั้งนี้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น คำนวณโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ เสร็จสิ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของ BPP เสร็จสิ้น ภายใต้ สมมติฐานที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP มีมติอนุมัติการการลดทุนจดทะเบียน ของ BPP โดยบริษัทฯ และ BPP จะนำเสนออัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และ BPP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP พิจารณาต่อไป