Market Wrap-Up

• SET วันที่ 26 พ.ย.68 ปิด -60 จุด อยู่ที่ 1,261.18 จุด มูลค่าการซื้อขาย 34,979 ลบ. ต่างชาติซื้อ 495 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 939 ลบ. รายย่อยซื้อ 636 บาท และสถาบันขาย 2,071 ลบ. NVDR มียอดซื้อสุทธิ 612 ลบ.โดยมียอดซื้อในหุ้น TTB,AOT,TISCO,BBL,SCB และยอดขายหุ้น ADVANC,DELTA,COM7,BDMS,BH มูลค่า Short Sales อยู่ที่ 1,139 ลบ.หุ้นที่มี%ปริมาณ Short สูงคือ CNROBOAI23,MINT,CNSEMI23 โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Long ใน Index Futures จำนวน 699 สัญญา ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีต่างชาติ Long สุทธิรวม 77,467 สัญญา ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย 3,070 ลบ.

 Market View

• DJIA +0.67%, S&P500 +0.69%, Nasdaq +0.82% นำโดยกลุ่มสาธารณูปโภค+32%,เทคฯ +1.27% จากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ เช่น ยอดค้าปลีก, US PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีสัญญาณชะลอตัว สอดคล้องกับรายงาน Beige Book เผยการจ้างงาน 6 เขตใน 12 เขตเศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัว ซึ่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ส่วนการสรรหา ปธ.เฟดคนใหม่นั้น ตลาดคาดนายเควิน แฮสเซตต์ ที่ปรึกษาของ ปธน.ทรัมป์มีโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งมีแนวโน้มจะหนุนการปรับลดดอกเบี้ยของ ปธน.ทรัมป์ ค่ำวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการในวันหยุด Thanksgiving / วันศุกร์ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการครึ่งวัน โดยนักลงทุนรอติดตามข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง Black Friday, Cyber Monday
• Stoxx600 ยุโรป +09% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคฯ เช่น ASML, BESI, INFINEON จากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. ขณะที่ดัชนี FTSE100 อังกฤษปิด +0.85% หลัง รมว.คลังอังกฤษประกาศเพิ่มรายได้ภาษีจากแรงงาน แต่ยกเว้นภาษีเฉพาะสำหรับภาคธนาคาร ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคาร เช่น Lloyds Bank +3.4%, NatWest +2.2% ส่วนหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศ +1.35% ยังรอผลการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซีย – ยูเครน หลังได้มีการปรับเงื่อนไขข้อตกลง 28 ข้อ
• ตลาดหุ้นเอเชียวานนี้ นิเกอิ +85% ได้แรงหนุนจากกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์, พลังงานไฟฟ้า & ก๊าซ หลังนักลงทุนคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. กอปรกับราคาหุ้น SoftBank Group เริ่มฟื้นตัว หลังนักลงทุนกังวลต่อภาวะการแข่งขันในอุต ฯ AI ที่สูงขึ้น ส่วน Kospi เกาหลีใต้ +2.67% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทค ฯ เช่น Samsung Electronics, SK Hynix และกลุ่มเคมีภัณฑ์ ขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้ -0.15% อยู่ระหว่างรอผลการประชุมของ Central Economic Work Conference ใน ธ.ค. เพื่อกำหนดทิศทาง ม.กระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้า แต่ยังได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทค ฯ เช่น Cambricon Tech, Foxconn Industrial
• SET วานนี้ -60% ปริมาณการซื้อขาย 3.49 หมื่น ลบ. สถาบันขาย 2,071 ลบ. ต่างชาติซื้อ 495 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 939 ลบ. และรายย่อยซื้อ 636 ลบ. โดยดัชนีปรับลดลงจากแรงขายหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี & โรงกลั่น -2.99% ตอบรับข่าวสหรัฐพยายามเกลี้ยกล่อมให้ยูเครน & รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง ซึ่งอาจส่งผลลบต่อสเปรดผลิตภัณฑ์ปิโตร ฯ รวมค่าการกลั่นกลับมาผันผวนสูงขึ้น ขณะที่หุ้นกลุ่ม Domestic Play เช่น ไอซีที, ไฟแนนท์, ค้าปลีก ก็ปรับลดลงจากผลกระทบของภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยเบื้องต้นสภาพัฒน์ประเมินเสียหายจากภัยน้ำท่วม 10 จังหวัดภาคใต้คาดอยู่ที่ราว 1.5 พัน ลบ./วัน ส่วนกลุ่มที่ช่วยหนุนดัชนี คือ ธนาคาร +1.16% หลังราชกิจจานุเบกษามีประกาศเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืน โดยยกเลิกกฏเดิมที่ต้องรอ 6 เดือนหลังจบโครงการ จึงจะสามารถดำเนินการซื้อหุ้นคืนต่อได้ ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.68 ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มธนาคารที่กำลังดำเนิน ม.ซือหุ้นคืน เช่น KBANK,TTB,KTB โดยภาพรวมวานนี้ดัชนี SET ฟื้นตัวน้อยกว่าดัชนีภูมิภาค เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยใน Q4/68 ยังถูกกดดันจากผลเสียหายของภัยน้ำท่วม และยังรอประเมินสถานการณ์การเมืองในประเทศ หลังเปิดสภาฯ วันที่ 10 – 11 ธ.ค..  

   Daily Strategy

• ประเมินแนวรับดัชนี SET วันนี้ที่ 1,250 – 1,260 แนวต้าน 1,270 – 1,280 คาดดัชนี SET มีโอกาสฟื้นตัวจากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. แต่ Upside ของดัชนียังถูกกดดันจากผลกระทบภัยน้ำท่วม แนะนำซื้อเก็งกำไร HMPRO,DOHOME,GLOBAL,TOA จากงบซ่อมแซมช่วงภัยน้ำท่วม / กลุ่มที่คาดจะได้ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์การซื้อหุ้นคืน KBANK,TTB,KTB
• TOA* (ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 17.70 บาท) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ3Q68 ที่ 688 ล้านบาท +6%QoQ, +266%YoY หนุนจากยอดขายที่กลับมาเติบโต YoY จากตลาดต่างประเทศ ขณะที่ GPM อยู่ในระดับ 38% หนุนจากต้นทุน TiO2 และ Oil link ที่ปรับลดลง แนวโน้ม 4Q68 คาดว่าจะยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงอยู่ ส่วนรายได้คาดเติบโตได้ QoQ, YoY จากตลาดเมียนมาและเวียดนาม ส่วนประเทศไทยคาดมี demand ซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วม สำหรับแนวโน้มปี 69 บริษัทตั้งเป้ารายได้ในไทย +2%ToT และต่างประเทศ +10%YoY ทั้งนี้ตลาดคาดกำไรปี 68-69 ที่7 พันล้านบาท +39%YoY และ 2.9 พันล้านบาท +9%YoY

CPN* (ซื้อ / ราคาเป้าหมายBloomberg Consensus 67.98 บาท) CPN* (ซื้อ / ราคาเป้าหมายBloomberg Consensus 67.98 บาท) กำไรสุทธิ 3Q68 อยู่ที่ 5,424 ลบ. +31%YoY +26%QoQ มีกำไรพิเศษจากการโอนพื้นที่(CPNREIT) ขณะที่ธุรกิจให้เช่าศูนย์การค้ายังประคองตัวดี และธุรกิจรร./อสังหาฟื้นตัว QoQ ส่วนการดำเนินงานปกติ 4Q68 คาดว่ายังมีปัจจัยหนุนจาก 1.โมเมนตัมธุรกิจให้เช่าฯ ตามกลยุทธ Retail-Led Mixed-Use Development/เปิด Central กระบี่ 2.ปัจจัยหนุนจากม.ภาครัฐฯ เช่น เที่ยวดีมีคืน/ปัจจัยตามฤดูกาลในQ4 และ 3.ยอดโอนคอนโดกลับมา/เปิดโครงการแนวราบใหม่ๆ ปัจจุบัน ตลาดคาดว่าในปี68และ69 กำไรสุทธิของCPN* จะอยู่ที่ 17,458 ลบ.(+4%YoY) และ 18,735 ลบ.(+7%YoY)

Daily Key Factors

Oil Update(+) WTI ม.ค.+$0.70 อยู่ที่ $58.65 / บาร์เรล, Brent ม.ค. +$0.65 อยู่ที่ $63.13/บาร์เรล ได้ปัจจัยจากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. และรอความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย – ยูเครน ขณะที่ EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.7 ล.บาร์เรล สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 55,000 บาร์เรล

 

Gold Update(+) Comex Gold ก.พ.+$25.00 อยู่ที่ $4,202.30 /ออนซ์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวานนี้ เช่น ยอดค้าปลีก, US PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐมีสัญญาณชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุม ธ.ค.

 

Fund Flow(+) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ +22.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย +15.35 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -33.01 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +40.52 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

 

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 32.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลดลงอยู่ที่ 3.992 %

(+) ดัชนี BDI วานนี้ +92 อยู่ที่ 2,401

(+) BitCoin เช้านี้ +3.29% อยู่ที่ 90,456 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 Economic Calendar

 

ในประเทศ

28 พ.ย.     ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

 

ต่างประเทศ

25 พ.ย.     US ดัชนียอดขายปลีก (ก.ย.)

                US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ก.ย.)

                US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (พ.ย.)

26 พ.ย.     US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) 

US ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (ก.ย.)

US ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)

US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

27 พ.ย.     US วันหยุด - วันขอบคุณพระเจ้า 

28 พ.ย.     US ปิดทำการก่อนกำหนด ณ เวลา 13:00 - วันขอบคุณพระเจ้า 

 

Daily Key Factors

Oil Update(+) WTI ม.ค.+$0.70 อยู่ที่ $58.65 / บาร์เรล, Brent ม.ค. +$0.65 อยู่ที่ $63.13/บาร์เรล ได้ปัจจัยจากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. และรอความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย – ยูเครน ขณะที่ EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.7 ล.บาร์เรล สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 55,000 บาร์เรล

 

Gold Update(+) Comex Gold ก.พ.+$25.00 อยู่ที่ $4,202.30 /ออนซ์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวานนี้ เช่น ยอดค้าปลีก, US PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐมีสัญญาณชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุม ธ.ค.

 

Fund Flow(+) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ +22.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย +15.35 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -33.01 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +40.52 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

 

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 32.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลดลงอยู่ที่ 3.992 %

(+) ดัชนี BDI วานนี้ +92 อยู่ที่ 2,401

(+) BitCoin เช้านี้ +3.29% อยู่ที่ 90,456 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 Economic Calendar

 

ในประเทศ

28 พ.ย.     ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

 

ต่างประเทศ

25 พ.ย.     US ดัชนียอดขายปลีก (ก.ย.)

                US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ก.ย.)

                US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (พ.ย.)

26 พ.ย.     US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) 

US ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (ก.ย.)

US ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)

US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

27 พ.ย.     US วันหยุด - วันขอบคุณพระเจ้า 

28 พ.ย.     US ปิดทำการก่อนกำหนด ณ เวลา 13:00 - วันขอบคุณพระเจ้า 

 

Daily Key Factors

Oil Update(+) WTI ม.ค.+$0.70 อยู่ที่ $58.65 / บาร์เรล, Brent ม.ค. +$0.65 อยู่ที่ $63.13/บาร์เรล ได้ปัจจัยจากคาดการณ์เฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยใน ธ.ค. และรอความคืบหน้าข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย – ยูเครน ขณะที่ EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 2.7 ล.บาร์เรล สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 55,000 บาร์เรล

 

Gold Update(+) Comex Gold ก.พ.+$25.00 อยู่ที่ $4,202.30 /ออนซ์ หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐวานนี้ เช่น ยอดค้าปลีก, US PPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐมีสัญญาณชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดคาดเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุม ธ.ค.

 

Fund Flow(+) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ซื้อสุทธิ +22.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซื้อหุ้นไทย +15.35 ล.ดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโดฯ -33.01 ล.ดอลลาร์สหรัฐ และซื้อหุ้นฟิลิปปินส์ +40.52 ล.ดอลลาร์สหรัฐ

 

(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 32.20 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

(0) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ปรับลดลงอยู่ที่ 3.992 %

(+) ดัชนี BDI วานนี้ +92 อยู่ที่ 2,401

(+) BitCoin เช้านี้ +3.29% อยู่ที่ 90,456 ดอลลาร์สหรัฐ

 

 Economic Calendar

 

ในประเทศ

28 พ.ย.     ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินไทย

สัปดาห์ที4 กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศ

สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค,

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

 

ต่างประเทศ

25 พ.ย.     US ดัชนียอดขายปลีก (ก.ย.)

                US ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ก.ย.)

                US รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (พ.ย.)

26 พ.ย.     US ดัชนีจีดีพี (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) 

US ดัชนีราคาด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE Price Index) (ก.ย.)

US ยอดขายบ้านใหม่ (ก.ย.)

US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ

27 พ.ย.     US วันหยุด - วันขอบคุณพระเจ้า 

28 พ.ย.     US ปิดทำการก่อนกำหนด ณ เวลา 13:00 - วันขอบคุณพระเจ้า