ค า ด SET Index Sideways: รั บ แ ร ง ห นุ น จ า กความหวังในการจบภาวะ Government Shutdownขณะที่ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงต่ำกว่า 59ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคาดจะเข้ามากดดันกลุ่มพลังงานต้นน้ำจำกัด Upside ของ SET Index

1,280 –1,295

กลยุทธ์การลงทุน
1) งบ 3Q68 อ อ ก ม าดี ก ว่าค า ด: AMATA, BA,GFPT, MAJOR,SAT, TIDLOR, TTW, BDMS
2) Yield play: SPALI, AP
3) Anti-Comm : SCGP, TASCO
4) Dividend Play : TISCO, KKP, BBL, SCB,TOP, BAM
5) Selective: BTG, GFPT, KBANK

ฝากความหวังไว้ที่การหยุด Shutdown

ตลาดมีหวัง Shutdown ใกล้จบ อะไรรอนักลงทุนอยู่ข้างหน้า:ตลาดหุ้นสหรฐั วานนี้ปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความหวังการเดินหน้าโหวตร่างกฎหมายงบประมาณจากสภาล่างสหรัฐ โดยทุกคะแนนเสียงในการโหวตครั้งนี้ค่อนข้างมีความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน ทรัมป์มีเสียงส.ส.ในมือ 219 เสียง ขณะที่ฝั่ง Democrat มี213 เสียง ซึ่งงบประมาณชุดนี้ผ่านที่ประชุมของวุฒิสภามาโดยไม่มีการอนุมัติประเด็นสำคัญอย่างACA (Affordable Care Act) อันเป็นกฎหมายด้านสุขภาพที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านประกันให้ประชาชนสหรัฐ จึงยังสร้างความไม่พอใจให้พรรค Democrat ที่คอยผลักดันกฎหมายดังกล่าวมาโดยตลอด ทุกเสียงสนับสนุนจงึมีความจำเป็นอย่างมากในการโหวตครั้งนี้เบื้องต้น Polymarket ให้น้ำหนักกว่า 73% ว่า Government Shutdown จะจบลง ภายในวันที่ 12 พ.ย. นั่นคือ มองว่าสภาล่างจะเห็นชอบร่างงบประมาณ ขณะเดียวกันมีแรงซื้อเข้ามาในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกดดัน Bond Yield อายุ 10 ปี ลงสู่ระดับ 4.06% ช่วยตอกย้าภาพการคลายกังวลต่อประเด็นดังกล่าว ส่วนระยะถัดไปตลาดรอจับตาตัวเลขการจ้างงาน และ ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อสหรัฐ ในเดือน ก.ย. และ ต.ค. ซึ่งภาพของตัวเลขการจ้างงานจากภาคเอกชน สะท้อนภาพเชิงลบในตลาดแรงงาน ซึ่งหากออกมาตามคาดตลาดจะคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมากยิ่งข้ึน ขณะที่ภาพเงินเฟ้อในเดือน ต.ค.นับเป็นอกีหนึ่งตัวแปรที่น่ากังวล เนื่องจาก Head line CPI เดือน ก.ย.ยังเห็นการเดินหน้าขึ้นแตะระดับ 3%y-y ระยะสั้น มองตลาดหุ้นไทยอาจรับ Sentiment บวก ตามความหวัง จากภายนอกที่เริ่มชัดเจนมากข้ึนและยังแนะนำจับตาตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อคาดการณ์ทิศทางนโยบายของเฟดในระยะถัดไป

น้ำมันดิบดิ่งแรง กังวลอุปทานล้นตลาด : ราคาน้ำมันดิบ WTIปรับตัวลงแรง โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 58.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังตลาดเริ่มกลับมากังวลในประเด็นการปรับเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ซึ่งตามมติเดิมจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตอีก 1.37แสนบาร์เรลต่อวันซึ่ง เป็นระดับเดียวกับที่ได้เพิ่มกำลังการผลิตไปแล้วในเดือน ต.ค. และ พ.ย. ด้าน EIA ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันสำเร็จรูปลงอีก 3.5 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในปี 69 โดยรวมมองจะกดดันหุ้นกลุ่มโรงกลั่น และ หุ้นพลังงานต้นน้ำ

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจาก FETCO (FETCO Investor ConfidenceIndex) ในเดือน ต.ค. 68 อยู่ในระดับร้อนแรง โดยนักลงทุนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด
(+) กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบการค้าข้าวปี 68 เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งออกข้าวให้เกษตรกรและสหกรณ์รวมถึงรายย่อย เพิ่มความสามารถการแข่งขันของข้าวไทย
(+)Rho Motion รายงานว่า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทั้งรูปแบบแบตเตอรีไฟฟ้าล้วน (BEV) และปลัก๊ อินไฮบริด (PHEV) ทั่วโลกเพิ่มข้ึน 23% ในเดือนต.ค. แตะระดับ 1.9 ล้านคัน จากแรงซื้อในตลาดหลักๆ โดยเฉพาะ "ยุโรป“
(-) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเผยเริ่มกังวลต่อความสัมพันธุ์ระหว่างไทย-กัมพูชา พร้อมเรียกร้องให้ไทยกลับไปปฏิบัติตามปฏิญญาสันติภาพร่วม(Joint Declaration)

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วัชรพล สร้างกุศล – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์