วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ แต่ยังคงยืนเหนือระดับ 1,300 จุด โดยมีแรงกดดันจากความวิตกกังวลว่าหุ้นกลุ่ม AI สหรัฐอาจเผชิญกับภาวะฟองสบู่ แรงขายหลักอยู่ในหุ้น DELTA ซึ่งกดดันดัชนีราว -5 จุด ตามด้วยแรงขายในหุ้นกลุ่มธนาคาร และพลังงาน เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,302.91 จุด -10.40 จุด -0.79% มูลค่าการซื้อขาย 29,054.05 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี -6.59 จุด -0.50%) Program Trading -1,949.52 ลบ. ต่างชาติ-2,717.02 ลบ.TFEX -8,065 สัญญา ตราสารหนี้+2,915.55 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 74.80 จุด หรือ +0.16% ดัชนีดาวโจนส์ และ S&P 500 ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลดลง การซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างผันผวน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การปิดทำการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯที่ยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ และการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงลิ่วซึ่งกดดันความเชื่อมั่นในการลงทุน
+ ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ดีดตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ (10 พ.ย.) หลังมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือชัตดาวน์หลังจากแหล่งข่าวเปิดเผยว่ากลุ่มวุฒิสมาชิกสายการของพรรคเดโมแครตตกลงสนับสนุนร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลกลับมาเปิดทำการอีกครั้ง และจัดหาเงินทุนให้กับบางกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ สำหรับปีหน้า ทั้งนี้ สภาคองเกรสจะผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณระยะเวลา1 ปีเต็มให้กับกระทรวงเกษตร กระทรวงกิจการทหารผ่านศึก และสภาคองเกรส ในขณะเดียวกันก็จะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น ๆ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยร่างกฎหมายนี้จะให้เงินเดือนแก่พนักงานของรัฐบาลกลางที่ถูกสั่งให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และจะด าเนินการจ่ายเงินของรัฐบาลกลางให้กับรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นที่ถูกระงับไปก่อนหน้านี้
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 32 เซนต์ หรือ +0.54% ปิดที่ 59.75 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากตลาดมีความหวังว่าฮังการีอาจสามารถใช้น้ำมันดิบจากรัสเซียได้ ภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ ออร์บานของฮังการีที่ทำเนียบขาว
+ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (BDE) จะเร่งผลักดันส่งเสริมการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี และ AI อย่างจริงจัง โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% ของ GDP ภายในปี 2570 และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศให้ติดอันดับ Top 30 ของโลก
+กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการเจรจาขายข้าวให้กับประเทศสิงคโปร์โดยมีการลงนามสัญญาซื้อขายข้าวเป็นครั้งแรกที่ดำเนินการในลักษณะรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ซึ่งที่ผ่านมาการค้าข้าวระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นการซื้อขายโดยภาคเอกชนเป็นหลัก

ปัจจัยลบ
- ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าจีนอาจใช้มาตรการบางอย่าง เช่น การบีบบังคับทางเศรษฐกิจ เพื่อตอบโต้เกาหลีใต้ที่พยายามสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โดยร้องขอการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา
- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า จีนได้เริ่มออกแบบระบบใบอนุญาตส่งออกแร่หายาก (rare earth) แบบใหม่ ซึ่งอาจช่วยให้การจัดส่งรวดเร็วขึ้น แต่อาจไม่ถึงขั้นเป็นการยกเลิกข้อจำกัดทั้งหมดตามที่สหรัฐฯ หวังไว้
- คณะเสนาธิการทหารร่วมของเกาหลีใต้ (JCS) เปิดเผยว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปยังทะเลตะวันออก หรือเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เกาหลีเหนือออกมาประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐอเมริกา

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในสภาคองเกรสใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวให้กับรัฐบาลกลาง ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังติดตามการประกาศงบที่จะสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ มองกรอบดัชนี 1,295-1,310 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- เงินบาทกลับมาอ่อนค่า : CPF TU ITC BTG TFG
- Direct PPA : GULF BGRIM GPSC EGCO RATCH
- ครม. อนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เที่ยวดีมีคืน” : MINT ERW CENTEL AWC BA AAV
-สินค้าส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต : KCE HANA DELTA CCET TFG GFPT
- MSCI Rebalance (ปรับน้ าหนัก 24 พ.ย. 25) MSCI Thailand เข้า – ออก - MSCI Global Small Capเข้า M ออก AAV, CKP, JTS, QH, TPIPP