คาด SET Index ร่วงหล่นสู่แดนลบ: แรงกดดันจากการลดสถานะเสี่ยง ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ชัตดาวน์และการไต่สวนของศาลสูงสหรัฐฯในคืนนี้ประกอบกับนักลงทุนมีแนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อรอติดตามตัวเลขแรงงานสหรัฐฯจาก ADP ขณะที่แรงพยุงเบาๆคาดมาจากการเก็งงบ 3Q68

แนวรับ-ต้าน
1,275 –1,295

กลยุทธ์การลงทุน
1) เก็งงบ 3Q68: AP, BDMS, KCE, MAJOR, MTC,OR, QH, PRM, SAWAD, TIDLOR, TTA, TTW
2) มาตรการ/โครงการภาครัฐ: AEONTS, CENTEL,CHAYO, CPALL, CPAXT, CRC, KBANK, KKP,KTB, SCB, TTB
3) Anti-comm.: BGRIM, GPSC, GULF, SCGP
4) Selective: ADVANC, TRUE

ความกังวลกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
ชัตดาวน์ไม่จบ มีศาลสูงสหรัฐฯต่อ: คาด Sentimentเชิงลบมาจากความกังวลสถานการณ์ในสหรัฐฯ ท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯในครั้งนี้มีแนวโน้มจะยาวนานที่สุดในประวัตัศาสตร์หลังการลงคะแนนเสียงในวุฒสิภาล้มเหลวเป็นครั้งที่14 และเมื่อคืนนับเป็นการปิดทำการวันที่ 35 ซ่งึเท่ากับสถิติที่เคยเกิดข้ึนในขณะที่ปธน.ทรัมป์ดำรงตำแหน่งในสมัยแรก ประกอบกับคืนนี้ยังมีประเด็นที่หนุนความกังวลสถานะทางการคลังสหรฐั ฯเพมิ่ เติมโดยศาลสูงสหรฐั ฯมีกำหนดไต่สวนต่อคดีที่ว่ามาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรของปธน.ทรัมป์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หลังจากที่ศาลอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนมาตรการภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ของเขา โดยระบุว่าปธน.ทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมาย IEEPAปี 1977 จากภาพข้างต้นส่งผลให้เรามองนักลงทุนมีแนวโน้มที่จะลดสถานะในสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง SET Indexอกีทัง้ เรามองSET Indexยังมีแนวโน้มถูกลดสถานะเสี่ยงลงก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อหุ้นใน MSCI ในวันนี้ตามเวลาของชาติตะวันตก

ติดตามแรงงานสหรัฐฯและ CPI ไทย: เรามองนักลงทุนมีแนวโน้มชะลอการลงทุนเพื่อรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจส าคัญ โดยเฉพาะตัวเลขที่รายงานโดยฝั่งเอกชนของสหรัฐฯในยามที่ขาดแคลนตัวเลขจากภาครฐัโดยคืนนี้จะมีการเผยการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP เดือนต.ค.68 และ PMIภาคบริการเดือนต.ค.68 ซ่งึรวมถึงของยูโรโซนและจีนส่วนในประเทศเช้านี้ติดตาม CPI เดือนต.ค.68 ซ่งึตลาดคาด Headline ที่-0.70% y-y จาก -0.72% y-y ในเดือนก.ย.68 และจะนับเป็นการหดตัว7 เดือนติดต่อกัน แต่เราไม่ได้ให้น้ำหนักไปสู่ทิศทางของนโยบายการเงินนักเนื่องจากอาจยังไม่ได้บ่งชี้ถึงภาวะเงินฝืด หลังมีแนวโน้มถูกฉุดรั้ง จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลัก สอดรับกับราคาน้ำมันดิบและดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง y-y อกีทั้งหากพิจาณาจากCore ยังมีแนวโน้มขยายตัวโดยตลาดคาดที่ +0.65% y-y เท่ากับการขยายตัวในเดือนก.ย.68

หวังแรงเก็งงบช่วยพยุง SET Index: คาด SET Index ยังพอมีแรงพยุงเบาๆจากการเก็งงบ 3Q68 ซ่งึข้อมูล ณ เช้าวันนี้พบว่ามีบจ.รายงานงบไปแล้ว 43 บริษัท และข้อมูลจาก Bloomberg พบว่ามีจำนวนบริษัทที่มีรายได้และ EPS ดีกว่าคาด (นับเฉพาะที่มีคาดการณ์) ที่ 60%และ 64% ตามลำดับ และคิดเป็น Surprise ที่ +7.54% สำหรับ EPS

ปัจจัยเพิ่มเติม
(+)JobThai เผยภาพรวมตลาดแรงงานไทย 9M68 มีการเปิดรับงานรวมกว่า1.76 ล้านตำแหน่ง เพิ่มขึ้น 2.18% y-y โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีความต้องการแรงงานสูงสุด ตามด้วยธุรกิจค้าปลีกและยานยนต์
(+)กระทรวงการท่องเที่ยวฯเผยวันที่ 27 ต.ค.-2 พ.ย.68 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.44 แสนคน เพิ่มขึ้น 8.78% w-w โดยกลุ่มตลาดระยะไกลเดินเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนมากกว่ 25%จากการออกเดินทางในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวขณะที่สัปดาห์ถัดไปกระทรวงฯคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น
(+) คณะกรรมการธอส.อนุมัติหลักการขอแก้ไขพ.ร.บ.ธอส.ว่าด้วยเรื่องการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ชัน้ ดีของธอส.ที่ก าลังประสบปัญหาจากหนี้ภายนอกให้สามารถรวมหนี้มาผ่อนชำระที่เดียว โดยจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ต่อไป
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 0.8% ปิดที่ $60.56 ต่อบาร์เรล หลังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงในหลายประเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
ธรีดา ชาญยิ่งยงค์- นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และทางเทคนิค #9501
ชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน และทางเทคนิค #37928
ภัทรดนัย จตุรพร – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #094041
พศุตม์ โงวิวัฒน์ชัย, CISA – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน #127632
ฐนพงษ์ แซ่โล้ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
ชนพัฒน์ สุวิยานนท์ – ผู้ช่วยนักวิเคราะห์