สรุปภาวะตลาดวันก่อน
ไซด์เวย์ – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1304-18 ปิดลบ 2 วันติด แต่วอลุ่มเทรดเบาบาง 3.25 หมื่นลบ. มีแรงขายหุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกจากความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันและกังวลศก.ในช่วงไว้อาลัย รวมทั้งหุ้น DELTA -1.4% ถูกขยายเวลา T1 ถึง 20 พ.ย. ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 538 ลบ. แต่พลิก Long S50 Futures 3,590 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (31 ต.ค.)
ปิดสวนทางกัน – หุ้นยุโรปปรับลงจากแรงขายทำกำไรหลังเงินเฟ้อยูโรโซน ต.ค. ลดลงเป็น 2.1% จาก 2.2% ในเดือนก่อนหน้า ใกล้เคียงเป้าหมาย ECB คาดจะทำให้ ECB คงดบ.ต่อไป ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นจากแรงซื้อคืนหุ้น Amazon หลังรายงานงบดีกว่าคาด และ Netflix ประกาศแตกหุ้น 10:1 ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +0.7% ท่ามกลางกระแสข่าวสหรัฐฯ เตรียมโจมตีเวเนซุเอลาทางอากาศ ซึ่งทรัมป์ปฏิเสธข่าวในเวลาต่อมา

แนวโน้มตลาดวันนี้
แกว่ง +/- สร้างฐาน – คาดนลท.จะรอดูสถานการณ์ชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ว่าจะคลี่คลายในสัปดาห์นี้หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันศุกร์นี้ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนราคาหุ้นรายตัว แนวรับ 1300 แนวต้าน 1325-30

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1360 แต่หากปิดต่ำกว่า 1300 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี และใช้ 1280 เป็น Stop Loss, เน้น Selective Buy หุ้นงบดี

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ GFPT, PRM / หุ้นเด่น พ.ย. ADVANC, BBL, CPAXT, KCE, OR, SAWAD, SYNEX ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, TRIPCOM80 / หุ้นบลูชิพปันผลสูงทนตลาดผันผวน KTB, SCB, ADVANC, PTT, EGCO, LH หุ้นกลาง-เล็กปันผลดี Beta<1x DMT, ICHI, MC, PRM, SCCC, TASCO, TVO หุ้นเก็งงบQ3โต YoY&QoQ - BGRIM, CPN, GFPT, GPSC, III, OR, MAGURO, MTC, PR9, PRM, SISB, SPRC, SYNEX, TRUE / YoY - ADVANC, AURA, BAM, BJC, COM7, CPALL, GULF, LH, MINT, MOSHI, PTT, STECON, WHA / หุ้นคาดเข้า SET50 – SAWAD, ITC เข้า SET100 - BPP, CKP, TVO, PTG / หุ้นอยู่ระหว่างซื้อหุ้นคืน แนะนำ “ซื้อ” AEONTS, CPALL, SJWD, SPALI / หุ้นอิงศก.ในปท.รับรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL, MINT, BA

หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – บ.ตั้งเป้ารายได้เติบโตปีหน้าในระดับหนึ่งหลักกลาง ๆ ถึงสูง ($ term) ดีกว่าตลาดโลกที่คาดจะโต 3-4% โดยจะมีการออกสินค้าใหม่ในกลุ่ม Treat และ NPD นอกจากนี้ปีหน้าจะยุติการสนับสนุนภาษีให้ลูกค้า เป็นผลดีต่อมาร์จิ้น, เป้าพื้นฐาน 18.5 บ.